Houten, The Netherlands, 07 June 2016 - De Nederlandse markt voor mobiele diensten is in het eerste kwartaal van 2016 met 3 procent jaar-op-jaar gekrompen naar 1,11 miljard euro. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2015 was er een omzetdaling van 2,9 procent. Dat blijkt uit het meest recente kwartaalrapport Dutch Mobile Operators van Telecompaper. De vier mobiele-netwerkoperators bleven last hebben van prijsdruk als gevolg van sterke concurrentie en minder buiten-de-bundel-omzet. Vodafone en T-Mobile verloren marktaandeel als gevolg van een omzetdaling in het eerste kwartaal van 2016. KPN groeide in omzet en marktaandeel. Tele2 wist eveneens te groeien, maar blijft de kleinste speler.
Van de vier mobiele-netwerkoperators (MNO’s) wist KPN met een groei van de kwartaalomzet met 2,3 procent jaar-op-jaar de beste prestaties te leveren. De operator breidde zijn marktleiderschap uit naar een aandeel van 42,4 procent. T-Mobile en Vodafone zagen allebei hun omzet dalen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2015. T-Mobile kreeg de grootste klap, met een omzetdaling van 9,4 procent. Het marktaandeel kwam uit op 21,2 procent. Vodafone incasseerde een omzetdaling in het kwartaal van 5,8 procent en kwam uit op een marktaandeel van 33,1 procent. Nieuwkomer Tele2 wist zijn marktaandeel uit te breiden naar 3,3 procent.
De omzetdaling naar 1,11 miljard euro in het eerste kwartaal van 2016 bedroeg 3 procent jaar-op-jaar en 2,9 procent sequentieel. Het eerste kwartaal is over het algemeen zwakker dan het voorgaande vierde kwartaal. Op jaarbasis is echter te zien dat de krimp van de mobiele markt in de laatste kwartalen minder sterk is. De sterke groei in vraag naar datadiensten gecombineerd met een toenemende focus van de MNO’s op het aanbieden van postpaid-bundels met data helpt in het stabiliseren van de markt en het vertragen van de krimp. Toenemende concurrentie, prijsdruk en een dalende omzet van consumenten die buiten de bundel gaan, blijven de mobiele dienstenmarkt echter negatief beïnvloeden.
De Nederlandse mobiele dienstenmarkt – MNO’s en MVNO’s samen - telde eind eerste kwartaal van dit jaar in totaal 19,9 miljoen simkaarten (exclusief M2M). Dat is een lichte groei van 0,3 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2015. De groei kwam volledig voor rekening van postpaid (abonnementen), aangezien het prepaidsegment daalde naar een aandeel van 30,5 procent van de totale markt.
Uitgaand van de resultaten in het eerste kwartaal van 2016 en de huidige marktomstandigheden, heeft Telecompaper zijn vijfjarige verwachting voor de Nederlandse mobiele sector aangepast. Voor 2016 wordt een omzetdaling in mobiele diensten van circa 2 procent naar 4,9 miljard euro verwacht, Voor de periode 2015-2020 verwacht Telecompaper dat de markt een negatieve gemiddelde jaarlijkse groei van circa 0,9 procent zal realiseren, om in 2020 op circa 4,7 miljard euro uit te komen.
De marktvoorspelling is gebaseerd op de verwachting dat de concurrentie verder zal intensiveren en dat de groei in data-omzet niet genoeg is om te compenseren voor de daling in omzet uit spraak- en sms-diensten. Andere negatieve factoren zijn regulering, transparantie van telefoniekosten, het bundelen van mobiele met vaste diensten (multi-play) en het toenemend gebruik van OTT (over-the-top) diensten buiten operators om.
“Mobiel dataverkeer is in het eerste kwartaal met dubbele cijfers gegroeid,” stelt Telecompaper Research Analist Alejandra van de Roer, auteur van het kwartaalrapport Dutch Mobile Operators. “Operators blijven echter worstelen om deze groeiende vraag te vertalen naar hogere tarieven en meer omzet. De sterke concurrentie laat hen weinig manoeuvreerruimte.”
Het Dutch Mobile Operators-rapport Q1, 2016 is gebaseerd op voortgaand onderzoek van Telecompaper naar de ontwikkelingen op de Nederlandse markt voor mobiele communicatiediensten en kijkt naar de Nederlandse mobiele netwerkoperators KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2, inclusief MVNO's. Het analyseert de resultaten van het eerste kwartaal van 2016, zowel de inkomsten als het aantal klanten, en vergelijkt de bevindingen met de resultaten uit het eerste kwartaal (jaar-op-jaar) en het vierde kwartaal (sequentieel) van 2015. Een uitsplitsing van postpaid/prepaid en MNO/retail-omzet en ARPU voor elke operator is inbegrepen. Het rapport geeft ook een prognose van vijf jaar voor de inkomsten en het aantal klanten voor de Nederlandse markt. Het rapport kost 595 euro voor één gebruiker.
Telecompaper is een gerespecteerde, onafhankelijk opererende marktonderzoeker en persbureau met een focus op de nationale en internationale Technologie-, Media- en Telecommunicatiesector (TMT). Telecompaper levert klanten informatie, inzichten, analyses en nieuws. Nationale en internationale bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen gebruiken onze informatie om beslissingen in alle geledingen van de organisatie te nemen en hun beleid uit te stippelen. Kijk voor meer informatie op onze website: www.telecompaper.com.
Alejandra van de Roer Research Analyst Phone: +31 30 6349600 Email: alejandra@telecompaper.com