Op de gecombineerde tv- en videomarkt in Nederland gaat VodafoneZiggo aan de leiding met een omzet die ruim twee maal zo groot is als die van KPN, de nummer twee. Netflix is de derde partij met een aandeel van 12,6 procent. RTL is groter dan de fusiepartners T-Mobile en Tele2 gezamenlijk. Dat blijkt uit een nieuw kwartaalrapport van Telecompaper.
Wij hebben de abonnee-aantallen en omzetcijfers van alle video-aanbieders van betekenis op de Nederlandse markt in kaart gebracht. Naast de gerapporteerde resultaten staan de gepubliceerde abonnementsprijzen en gebruikersaantallen conform ons TP Insight consumentenpanel aan de basis. Vanaf Q3 2018, met cijfers terug tot Q4 2015, rapporteren wij voortaan per kwartaal over deze markt.
Traditionele tv en streamingdiensten
De gecombineerde tv/video-markt bestaat uit twee segmenten: de traditionele 'managed' TV-markt van de operators (pay-TV) en de 'direct-to-consumer' markt (streaming of OTT) van een groot aantal verschillende aanbieders.
Op de pay-tv markt acteren met name VodafoneZiggo, KPN, T-Mobile/Tele2, Caiway, Canal Digitaal en kleinere aanbieders. De OTT-markt is bekend van Netflix en andere internetbedrijven, maar ook de omroepen (broadcasters) en operators zijn hierop actief.
Omzet Q3 met 6,4% gestegen
Uit onze analyse blijkt dat de gecombineerde markt in het derde kwartaal van 2018 een omvang had van 566 miljoen euro, 6,4 procent meer dan een jaar eerder. Dit totaal is op verschillende manieren te splitsen. Om te beginnen is de pay-tv markt groter dan de OTT-markt, maar de laatste markt groeit sneller. De verhouding van beide markten is ongeveer 83/17 procent, waarbij pay-tv met 2,0 procent is gegroeid en OTT met 36 procent op jaarbasis.
Basispakket bepaalt 55%
Beide markten zijn te verdelen in segmenten. Op de tv-markt onderscheiden we het basispakket, de premiumpakketten van derden (Film 1, Fox Sports en Ziggo Sport Totaal), de pluspakketten, TVOD (pay-per-view) en overige diensten (met name themakanalen, de SVOD-diensten van VodafoneZiggo en KPN en de inkomsten uit hardware). De OTT-markt bestaat uit SVOD-diensten (abonnementen, zoals Netflix) en TVOD-diensten (zoals Pathé Thuis).
Aan de hand hiervan kunnen we de totale markt splitsen op basis van diensten. We zien dan dat het basispakket goed is 55 procent van de inkomsten. De SVOD-diensten van de OTT-markt hebben zich inmiddels tot de tweede inkomstenbron ontwikkeld, met een aandeel van 15,5 procent.
VodafoneZiggo 2x zo groot als KPN
Als we de totale markt uitsplitsen naar providers, dan valt op dat VodafoneZiggo goed is voor bijna de helft (48,7%) van de omzet en ruim twee maal zo groot is als KPN (23,3%). Samen hebben zij derhalve 72 procent in handen. Netflix is de derde partij met 12,6 procent. Op ruime afstand volgen EQT (dat met de merken Caiway en Delta 3,5 procent heeft) en Canal Digitaal met allebei 3,5 procent. RTL (Videoland en RTL XL) heeft 2,4 procent en de nieuwe combinatie van T-Mobile en Tele2 komt op 2,3 procent. Alle andere partijen hebben minder dan 1 procent.
Het kwartaalrapport Dutch TV-Video Market is te bestellen. Het bevat een volledig overzicht van alle markten, segmenten, sub-segmenten (diensten) en aanbieders, met hun aantallen, omzetcijfers en marktaandelen.
