Thales heeft bekend gemaakt dat het bedrijf na afloop van de zogenaamde 'na-aanmelingstermijn' nu 97 procent van de aandelen Gemalto in handen heeft. De na-aanmeldingstermijn startte op 1 april. Eind maart communiceerde Thales dat het bedrijf op dat moment al 86 procent van de aandelen Gemalto in bezit had.
Bij een uitrookprocedure hebben resterende aandeelhouders geen invloed meer op het bedrijf en resteert feitelijk enkel nog de mogelijkheid om de aandelen te verkopen aan de overnemende partij.
Thales heeft kenbaar gemaakt dat er een procedure in gang is gezet om ook de beursnotering van Gemalto te beëindigen. Volgens de huidige planning zou de beursnotering kort na de aandeelhoudersvergadering van 28 mei beëindigd moeten gaan worden.
Bod en (re)organisatie
Thales heeft een bod uitstaan van EUR 4,8 miljard op alle aandelen van Gemalto en neemt daarnaast de schuld van EUR 800.000 van Gemalto over. Thales zal haar eigen activiteiten combineren met die van Gemalto in een Global Business Unit (GBU), met Gemalto CEO Philippe Vallee aan het roer. Van de zeven GBU’s die Thales dan heeft, bepaalt deze ongeveer 20 procent van de omzet van de groep. Met een pro forma omzet van 3,5 miljard euro komt Thales bij de top drie van leveranciers in deze snelgroeiende markt. Thales heeft de afgelopen drie jaar ruim een miljard euro geïnvesteerd in connectiviteit en cybersecurity, data-analyse en kunstmatige intelligentie en drie kleinere bedrijven overgenomen.
Thales financiert de overname uit bestaande kredietfaciliteiten en een recente nieuwe van EUR 4 miljard. Het dividendbeleid blijft ongewijzigd. Het bedrijf zegt dat er geen ontslagen komen bij Gemalto en garandeert dat tot minstens eind 2019.
Overname voorwaarden
Vanwege overlappende activiteiten gingen de Europese- en Amerikaanse mededingingsautoriteiten niet zonder voorwaarden akkoord met de overname. Thales moest het bedrijfsonderdeel nCipher Security afstoten om groen licht te krijgen. Deze verkoop werd vorige week afgerond, waarna nu ook de Amerikaanse autoriteiten hebben ingestemd met de overname van Gemalto door Thales. De financiële resultaten van Gemalto zullen per april in de boeken van Thales opgenomen gaan worden.
