Glaspoort passeerde deze week de grens van een miljoen homes passed, Delta gaat diensten aanbieden op het netwerk van Open Dutch Fiber en Lebara vierde zijn 25-jarig bestaan met de 700.000ste postpaidklant. Victor Barnar en Tim Poulus lopen die onderwerpen langs in de nieuwe aflevering van TP:Talks.
De mijlpaal van Glaspoort roept meteen de vraag op of KPN zijn belang uitbreidt naar 50 procent plus een aandeel en de joint venture daarmee kan consolideren. Die drempel is nooit bekendgemaakt, maar Poulus verwacht dat KPN de deelneming buiten de boeken houdt zolang het glasvezelbedrijf rode cijfers schrijft. Pas rond 2028 of 2029 ligt dat moment in zicht. Met een doelstelling van anderhalf miljoen aansluitingen is de aanleg bovendien nog niet klaar.
Delta stapt landelijk de markt in zonder thuisvoordeel
Via Open Dutch Fiber wordt Delta een landelijke aanbieder. In Zeeland en het Westland is de merknaam vanzelfsprekend, maar daarbuiten komt het bedrijf als zoveelste partij in de markt. Volgens Poulus komt daar hoe dan ook het prijswapen bij kijken. De groei gaat vermoedelijk ten koste van andere aanbieders op dezelfde netwerken, waaronder Odido.
Ook bij Lebara ligt een vervolgvraag klaar. Het merk zit in de portefeuille van investeerder Waterland, samen met onder meer Enreach, Budget Thuis en Fiber Crew, en er ligt een bod op het Britse Gamma Communications. Die verzameling moet ooit geld opleveren, en de combinatie van consumentenmerken, een zakelijke portefeuille en diensten op open netwerken maakt een grotere Nederlandse overname denkbaar.
Bij VodafoneZiggo vertrekken intussen cfo Ritchy Drost en cto Thomas Helbo. Dat zegt volgens Poulus op zichzelf weinig; de nieuwe Ziggo Group bouwt intussen op groepsniveau een compleet bestuursteam op.
Telecom lijkt steeds meer op een nutsvoorziening
Groei blijft de heilige graal, zeker nu VodafoneZiggo en Odido allebei richting de beurs kijken. Telecompaper zette de groeiprofielen daarom naast die van Netflix en Google. Google groeit door, terwijl Netflix tegen verzadiging aanloopt en dat terugziet in de koers. Streamingdiensten kun je stapelen, een internetaansluiting niet: dat is een vervangingsmarkt, vergelijkbaar met het gasnet of de waterleiding. Extra content in het pakket levert daardoor weinig groei op en drukt vooral de churn.
Dat verklaart ook de brief die zeventien Europese telecomtopmannen, onder wie die van KPN, Liberty Global, Orange en Proximus, via Connect Europe naar de Europese Commissie stuurden. Zij noemen het voorstel voor de Digital Networks Act onvoldoende om de investeringscondities te verbeteren, willen ruimte om te fuseren binnen en over de grenzen heen, en pleiten voor spectrumvergunningen die in beginsel onbeperkt geldig zijn. De zorg daarachter is de schaal van big tech.
NPO krimpt terwijl de bioscoop records stapelt
In medialand gaat het over de herstructurering van de NPO, van elf omroephuizen naar vier, en over het budget dat in 2027 van lineair naar streaming verschuift. NPO Start krijgt daarbij eigen producties die niet op tv verschijnen. Talpa splitst zijn netwerk juist op in drie business units.
In de bioscoop haalde 'Spider-Man: Brand New Day' in 47 dagen bijna USD 1 miljard in Noord-Amerika en is 'The Odyssey' met ruim USD 1,6 miljard de succesvolste film ooit van Universal. Uit het nieuwe DVM-rapport over Q2 blijkt dat de TVOD-markt opnieuw zwak presteerde, terwijl Videoland op omzetniveau flink steeg na een prijsverhoging, bij iets minder abonnees. Voor TVOD ziet Poulus herstel aankomen zodra die bioscoopsuccessen het window bereiken. Tegelijk overweegt SkyShowtime te vertrekken uit Nederland: de joint venture van Comcast en Paramount ligt lastig nu Paramount fuseert met Warner Bros.
AI-sector vraagt zelf om een rem
Tot slot AI, dat opnieuw alle kanten op ging. Meta presenteerde een bril zonder camera maar met veel microfoons en breidde zijn abonnementen uit, Google sloot joint ventures met Accenture voor de zakelijke markt en met Blackstone voor de verhuur van AI-infrastructuur, en Amazon kreeg datacenters in Bahrein en de Emiraten na oorlogsschade niet meer online.
De discussie ging vooral over verantwoord gebruik. Microsoft legde een gedragscode neer waarin mensen boven AI-systemen blijven staan, Google richtte het DeepMind Institute op om risico's rond cybersecurity, bio-risico's en controleverlies te onderzoeken, en in Schotland komen de grote partijen bijeen om afspraken te maken. Dat wringt met de onderlinge race, al lijkt de gemene deler dat een model pas uitkomt als het veilig is.
De volledige aflevering van TP:Talks is nu te beluisteren.
Luister onze podcast via je favoriete podcast app. Of klik hieronder voor Spotify of Apple Podcasts.
