VodafoneZiggo heeft de voorbereiding voor Docsis 4.0 afgerond, Apax nadert een deal om Warburg Pincus bij Odido uit te kopen en Netflix start vanaf maart met een reclameabonnement in Nederland en België. Dat bespreken Victor Barnar en Tim Poulus in een nieuwe aflevering van TP:Talks, waarin zij de meest gelezen berichten van de afgelopen week toelichten.
Vodafone is volgens het nieuwsbericht als eerste in Europa gereed om Docsis 4.0 in te zetten. De technologie levert snelheden van 4 Gbps en 8 Gbps via het kabelnetwerk. In Nederland is VodafoneZiggo het enige kabelbedrijf dat Docsis inzet, terwijl de overige aanbieders glasvezel gebruiken. Ook enkele grote Amerikaanse kabelbedrijven werken met de technologie.
Voor de uitrol hoeft VodafoneZiggo niet te graven. Het bedrijf vergroot het spectrum van 1,2 GHz naar 1,8 GHz, wat Poulus omschrijft als een bredere snelweg. Klanten hebben naar verwachting een nieuwe modem nodig. Over de prijs, het moment van beschikbaarheid en de uploadsnelheid is nog niets bekend. Poulus ziet toepassingen in de zakelijke markt, bijvoorbeeld bij kleine kantoren die audiovisueel werk maken.
Apax nadert deal om Warburg Pincus bij Odido uit te kopen
Apax staat dicht bij een overeenkomst om Warburg Pincus uit te kopen als mede-eigenaar van Odido. De eigenaren wilden naar de beurs, maar noemen marktomstandigheden als reden om dat niet te doen. Poulus noemt als mogelijke factor dat beleggers bij telecombedrijven weinig groei verwachten.
In een rekenvoorbeeld gaat Poulus uit van een aankoop voor EUR 5 miljard, waarvan EUR 4 miljard vreemd vermogen en EUR 1 miljard eigen geld. Bij een waarde van EUR 6,5 miljard en een afgeloste schuld van EUR 3,5 miljard groeit het eigen vermogen naar EUR 3 miljard. Hij verwacht dat Warburg Pincus tevreden is over dit rendement sinds 2022.
Netflix start in maart met reclameabonnement in Nederland en België
Netflix biedt het hybride abonnement met reclame al in twaalf landen aan en voegt er vijftien toe. Voor negen daarvan is de startdatum bekend, waaronder Nederland. Poulus ziet het als een nieuwe inkomstenbron en een instapabonnement, met doorstroom naar een abonnement zonder reclame. Hij kan zich een extra abonnement voorstellen met titels die inmiddels van het platform zijn verdwenen.
Netflix baseert advertenties volgens Poulus waarschijnlijk op kijkgedrag. Amazon beschikt via Amazon Ads ook over koopgedrag en kan daardoor gerichter adverteren.
Vier operators bieden ESPN elk op eigen wijze aan
Odido introduceert een ESPN-pakket voor EUR 3,99, terwijl Ziggo en Delta ESPN standaard aanbieden. Volgens Poulus bieden vier Nederlandse operators ESPN aan en dragen zij per klant een maandelijkse vergoeding af. Elke aanbieder bepaalt zelf hoe hij het aanbod verpakt.
KPN neemt ESPN 1 op in het basispakket voor alle klanten, terwijl ESPN Compleet met vier kanalen EUR 12,50 kost. Odido heeft ook ESPN Basis voor ongeveer EUR 4 per maand, met vier kanalen die alleen op tv beschikbaar zijn. Delta biedt klanten de mogelijkheid om ESPN af te zien en een ander pakket te kiezen, bij Ziggo is dat niet mogelijk. Telecompaper stelt hiervan een overzicht samen.
Liberty Global, DAWO en Videoland
Liberty Global selecteert drie bieders voor een belang in het netwerk van Telenet. Telenet verglaast een deel van dat netwerk, wat het volgens Poulus onderscheidt in de kabelmarkt.
De Nederlandse overheid werkt aan DAWO, de Digitaal Autonome Werkomgeving Overheid. Dit Linux-alternatief voor Windows en Microsoft Office draait op NixOS. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten testen acht gemeenten het systeem in pilots.
Videoland breidt het aanbod uit met podcasts. Poulus ziet dat de streamingdienst blijft groeien en dat DPG Netflix wil uitdagen. Volgens Barnar heeft Netflix een huishoudpenetratie van ongeveer 50 procent en Videoland van 20 tot 21 procent.
Verder behandelen de presentatoren de benoeming van Wouter Stammeijer tot CFO van KPN en de beste 5G-dekking voor KPN volgens nPerf. Het Nederlandse General Intuition haalt USD 220 miljoen op bij een waardering van USD 6,2 miljard. Het bedrijf traint AI-modellen op videobeelden van games, met robotica als doel.
Luister onze podcast via je favoriete podcast app. Of klik hieronder voor Spotify of Apple Podcasts.
