In deze aflevering van TP:Talks bespreken Ed Achterberg en Tim Poulus weer de afgelopen week en blikken ook nog kort terug op het webinar over de Nederlandse markt in Q2. Odido haalde op operationele vrije kasstroom inmiddels hetzelfde niveau als KPN en VodafoneZiggo, jaren nadat het bedrijf zijn passieve infrastructuur van de hand deed. Volgens Poulus bewijst dat het bedrijfsmodel zonder eigen passief netwerk. Verder in de podcast: de opvallende prijsactie van Simpel, de toekomst van Viaplay in Nederland en de vraag of AI de marges van operators echt kan optillen.
VodafoneZiggo schrapte dividend en zoekt herstel in synergie en AI
Bij VodafoneZiggo lag het beeld anders. Operationeel liep het herstel over vijf tot zes kwartalen als een rechte lijn omhoog, maar na rente en belasting bleef er voor de aandeelhouders weinig over. Het dividend voor dit jaar ging van tafel. De volgende stap in de turnaround moet daarom uit besparingen komen, met name uit de synergievoordelen binnen de Ziggo-groep, waarin VodafoneZiggo en Telenet zijn samengebracht.
Liberty Global rekent in zijn Q2-presentatie vrij nauwkeurig voor wat het van AI verwacht. Poulus vertaalde die aannames met een natte vinger naar VodafoneZiggo en komt uit op een mogelijke margeverbetering van 42 naar 52 procent. Waarom hij die uitkomst zelf te ambitieus vindt, legt hij in de podcast uit.
Simpel zet 1 euro per maand in om klanten te winnen
In de klantcijfers over Q2 was VodafoneZiggo de sterkste groeier. KPN kwam marginaal uit of zelfs licht negatief, Odido zag de groei afnemen en Delta hield minimale aanwas over.
Odido-merk Simpel zette intussen een agressieve actie in de markt: een tweejarig abonnement dat na de introductieperiode 44 euro per maand kost, maar het eerste jaar voor 1 euro per maand wordt aangeboden. Dat is een euro onder het vergelijkbare Odido-pakket. Achterberg en Poulus zien twee mogelijke verklaringen. Het bedrijf wil puur aantallen scoren, met het risico dat koopjesjagers na afloop weer vertrekken. Of de actie is een voorbode van hogere Odido-prijzen, met Simpel als terugvaloptie. Het past in een bredere beweging waarin operators hun verkoopmacht vergroten via extra merken en wholesalepartners.
Viaplay-merk staat onder druk in Nederland
Videoland paste zijn voorwaarden aan, wat te maken kan hebben met de verhuizing van Luxemburg naar Nederland en de transparantieregels die daarbij horen. De vraag is hoe Viaplay straks wordt ingepast. Achterberg wijst op de merkwaardering: Viaplay stond eind vorig jaar op een NPS van min 10, Videoland op plus 30. Welke integratieopties Telecompaper op tafel legt, en waarom een variant als Videoland Sport slecht scoorde, komt in de podcast aan bod.
Security en satelliet blijven de agenda vullen
Beveiliging kreeg opnieuw aandacht. Poulus beschrijft wat het datalek bij Odido concreet met zijn mailbox doet, terwijl operators inspelen op de vraag: KPN met een beveiligingsdienst bij het mobiele abonnement, Orange Belgium met een cybersecuritydienst voor bedrijven tot 30 medewerkers.
Starlink brengt binnenkort een nieuwe generatie satellieten in de lucht, met snelheden tot 1 à 2 Gbps in voorstedelijke gebieden. Voor Nederland is dat weinig relevant, maar fixed wireless access wint in de VS wel terrein. Telecompaper gaat Nederlandse gebruikers uit het eigen panel bevragen over hun ervaringen. Tot slot gaat het over foldables, de Fairphone 6 Plus en de vraag of de slimme bril van Meta op een verbod afstevent.
Luister voor alle details de hele podcast.
Luister onze podcast via je favoriete podcast app. Of klik hieronder voor Spotify of Apple Podcasts.
