Delta Fiber wil in 2025 naar twee miljoen aansluitingen. Het zal zich, net zoals bijvoorbeeld Open Dutch Fiber en E-Fiber, primair richten op plaatsen waar concurrenten nog geen plannen hebben ontvouwd. De grote vraag is of zij daarmee kunnen afdwingen dat KPN toegang gaat huren of dat KPN zijn eigen glasvezelnetwerk gaat bouwen. In het eerste geval is een overname door KPN op termijn het logische gevolg. In het tweede geval gaan we naar een situatie toe met drie supersnelle netwerken per adres. Daarnaast is er nog Ziggo, dat op termijn waarschijnlijk ook de stap naar FTTP zet. Ook in dat geval is de grote vraag: 'buy or build'?
Delta Fiber leent maximaal EUR 2 miljard om in vier jaar te verdubbelen naar 2 miljoen glasvezelaansluitingen, ofwel een kwart van alle Nederlandse adressen. Het geld wordt gebruikt voor geografische expansie, apparatuur en software maar ook voor het opwaarderen van bestaande aansluitingen met de nieuwe XGS-PON technologie. Toeleverancier is Nokia. Verder laat Delta Fiber ons weten dat de retailprijzen binnenkort vernieuwd worden met als doel het aanbod aantrekkelijker te maken. Allicht betekent dit: lagere prijzen.
Nadat EQT er niet in slaagde KPN over te nemen, zet het de volgende stap met Delta Fiber. Na de verglazing van de kabelnetwerken (Zeeland loopt nog) en de buitengebieden (afgezien van zo'n 20k aansluitingen die te duur zijn om te bereiken) is het vizier nu gericht op dorpen en kleine steden. KKR, dat eveneens een bod voorbereidde op KPN, heeft ook zijn eigen plan getrokken en richtte Open Dutch Fiber op. ODF mikt op 1 miljoen lijnen de grotere steden. Verder is er nog onder meer E-Fiber, dat in kleine gemeenten (kernen + buitengebied) aanlegt en mikt op 500k aansluitingen.
Verdubbeling: buy or build?
De vraag is wat dit betekent voor netwerkverdubbeling. Als we alle glasvezelplannen van KPN, Delta, ODF, E-Fiber en anderen optellen, dan gaan we ruim over de 8 miljoen lijnen heen. Het gevolg: op veel adressen zijn op termijn drie supersnelle aansluitingen aanwezig: Ziggo met zijn HFC-netwerk en twee glasvezelnetwerken. Delta Fiber en Open Dutch Fiber zeggen dat zij niet gaan aanleggen in kernen waar al een andere partij een netwerk heeft aangekondigd maar Delta zegt ook dat het de derde infrastructuur bouwt. Een situatie met drie supersnelle netwerken kan alleen voorkomen worden als KPN en Ziggo (mocht het willen overschakelen op glasvezel) afzien van hun eigen plan en in plaats daarvan toegang huren tot de netwerken van derden. Het is echter zeer de vraag of zij hiermee zullen instemmen en of het voor hen niet goedkoper is zelf een netwerk aan te leggen. Het is de 'buy or build' keuze waarvoor zij geplaatst worden.
Geen toegang huren heeft voor KPN en Ziggo het risico dat zij een fors marktaandeel verliezen aan een nieuwkomer. Delta Fiber, ODF, E-Fiber en anderen willen zo snel mogelijk aanleggen om als eerste een alternatief te kunnen bieden aan KPN-klanten (die DSL te traag vinden) en Ziggo-klanten (die de kabel te duur vinden). Eenmaal verloren is marktaandeel moeilijk terug te winnen omdat glasvezelklanten een hoge tevredenheid en een lage churn laten zien.
Verdubbeling leidt tot wholesale-concurrentie
Voorlopig zien we de volgende implicaties:
- Voor KPN en Ziggo is de opkomst van nieuwe netwerken negatief omdat zij marktaandeel verliezen. Zij kunnen dit pareren door diensten aan te bieden op deze netwerken en/of door de nieuwkomers over te nemen.
- Delta Fiber (kleinere steden), Open Dutch Fiber (grotere steden) en E-Fiber (kleinere steden met buitengebied) gaan elkaar geografisch uit de weg. Dat maakt hen op papier tot ideale fusiepartners.
- Dat geldt ook voor KPN en Ziggo, zolang er maar geen verdubbeling plaatsvindt van glasvezel.
- Voor virtuele aanbieders zonder eigen netwerk, zoals T-Mobile, is het goed nieuws. Er ontstaat meer keuze op de wholesale-markt en dus prijsdruk - althans, waar sprake is van twee open glasvezelnetwerken.
- Aangenomen mag worden dat lagere wholesaleprijzen zullen leiden tot lagere retailprijzen, waarbij ook de eindgebruiker garen spint.
