De glasvezelmarkt voor consumentendiensten heeft de volwassen status bereikt. De laatste maanden berichten de media steeds vaker over de toegenomen concurrentiestrijd tussen kabel en FTTH. Uit de Telecompaper FTTH Monitor blijkt dat de bezettingsgraad op de Nederlandse glasvezelnetwerken 34 procent betreft. Voor volgend jaar verwacht Telecompaper een verdere stijging van deze bezettingsgraad op basis van een toenemende concurrentiestrijd.
Opvallend was dat in Q3 2013 KPN meer FTTH-klanten aansloot dan in totaal op de Reggefiber-netwerken gebeurde. In het derde kwartaal werden er 28.000 FTTH-aansluitingen op de Reggefiber-netwerken geactiveerd, terwijl KPN 32.000 klanten aansloot. De andere service providers moesten gezamenlijk in de periode van drie maanden netto dus 4.000 klanten zien vertrekken.
De 28.000 aansluitingen betekenden een laagterecord voor Reggefiber in twee jaar tijd. In Q3 2011 werden er 24.000 huishoudens van glasvezeldiensten voorzien en sindsdien eindigde elk kwartaal hoger dan de afgelopen periode. Reggefiber verklaart dat door te wijzen op enerzijds de lage productie als gevolg van de vakantietijd. Anderzijds zijn er weinig activiteiten geweest vanuit Reggefiber in de bestaande gebieden. Hiermee bedoelt het dat er geen salesactiviteiten zijn geweest in gebieden die al volledig verglaasd zijn. Deze activiteiten zijn in het nu lopende kwartaal weer opgestart.
Telecompaper verwacht dat dit lage aantal een incident is en dat het aantal aansluitingen in 2014 verder zal stijgen. De markt voor glasvezeldiensten gaat in 2014 een nieuwe fase in. Waar in de eerste jaren van uitrol een grote stoet aan regionale aanbieders vaak genoegen nam met een klein stukje van de markt, daar zal de markt zich vanaf komend jaar toespitsen op een concurrentiestrijd tussen de alom bekende telecommerken. Bedrijven die niet kunnen leven van een paar duizend klanten verspreid over pak ‘m beet een tiental gemeenten, maar landelijk opereren en ook landelijk een aanzienlijk percentage van de markt opeisen. Telecompaper verwacht dat de concurrentie zal verhevigen tussen met name KPN (inclusief Telfort en XS4ALL), Vodafone en Tele2. Achter deze grootmachten zal een kleiner aantal nationale en regionale partijen een aandeel meepikken.
Deze verwachtingen zijn gebaseerd op een vijftal ontwikkelingen:
- Het potentieel van het totale aantal beschikbare huishoudens zal vanaf 2014 interessant zijn voor de grote merken. Aan het eind van 2012 beschikte minder ongeveer 19 procent van de huishoudens over glasvezel, terwijl dit over twee maanden boven de 25 procent uitkomt (nu 24,8%).
- Vodafone kocht voor de zomer het bedrijf Wiericke en werkt achter de schermen aan nieuwe diensten. Vodafone ziet de overname als onderdeel van zijn strategie om de positie op de markt voor vaste breedbanddiensten te verstevigen en uit te breiden. Het is niet langer afhankelijk van KPN en dat biedt Vodafone de mogelijkheid om vaste breedbanddiensten aan te bieden die zich onderscheiden van het huidige aanbod in de markt, zowel in kwaliteit als in prijs. Naar verwachting zullen de nieuwe Vodafone-diensten begin 2014 het licht zien. Op de lange termijn streeft het bedrijf naar een miljoen FTTH-klanten.
- KPN heeft in 2013 op glasvezelgebied veel tijd en moeite gestoken in de merkenstrategie. De integratie en het stroomlijnen van Concepts, KickXL, Lijbrandt en in mindere mate OnsBrabantNet hebben alle aandacht gehad. Nu een aantal merken niet langer actief is, kan KPN de marketingmachine gaan laten draaien en met name het Telfort-merk op de FTTH-kaart gaan zetten. Verwacht mag worden dat KPN ook op de kwaliteit van de diensten stappen gaat ondernemen.
- Wat de FTTH-strategie betreft, laat Tele2 niet veel los. Toch geeft het bedrijf in de opmerking over de breedbandmarkt bij het vertrek van CEO Günther Vogelpoel aan, dat het zich duidelijk wil gaan manifesteren binnen dit segment. Zie de bullet over Tele2 NL in het achtergrondartikel ‘Nederlandse markt in mineur, meer concurrentie in 2014’. Tele2 heeft eerder al eens aangegeven zelf glas naar de CityPops te willen leggen en operator te worden. Ook Tele2 mag daarom in 2014 niet onderschat worden.
- Een jaar geleden experimenteerde Reggefiber met een campagne om niet-geactiveerde huishoudens in glasvezelgebied alsnog actief te krijgen. Het ging op pad in Leeuwarden, Enschede en Almere. In deze drie steden lag een netwerk, maar was nooit vraagbundeling geweest. Inmiddels heeft het bedrijf deze acties ook uitgebreid in andere gemeenten. Waar de campagnes in de drie genoemde steden een experiment waren, is het nu vast onderdeel van de Reggefiber-strategie geworden. Het bedrijf laat het activeren van de huishoudens dus niet alleen van de onafhankelijke service providers afhangen, maar bemoeit zich daar nu actief mee.
Aangezien er naar verwachting geen grootschalige veranderingen in het aanbod op de netwerken van CIF zullen plaatsvinden, zal de bezettingsgraad daarop niet veel wijzigen. Vooralsnog zal Caiw de enige aanbieder blijven en er is geen zicht op een wijziging in het Caiw-aanbod die tot een veel grotere aantrekkingskracht zal leiden.
Tot slot dient nog één factor van belang genoemd te worden, die van invloed kan zijn op de bezettingsgraad. Reggefiber zal binnenkort geconsolideerd wordt door KPN. De gevolgen hiervan op de aantrekkelijkheid van de diensten zijn echter moeilijk in te schatten.
Bovengenoemde ontwikkelingen maken de glasvezelmarkt als geheel volwassener. De concurrentie tussen de bekende telecommerken neemt toe en alle spelers zien dit als een aanjager voor de markt. Vodafone, Tele2 en KPN, inclusief dochters, hebben een groter marketingbudget dan de regionaal georiënteerde spelers van pakweg een jaar geleden. In de periode tussen medio 2012 en medio 2013 nam de bezettingsgraad op de Reggefiber-netwerken toe tot boven de 30 procent. In 2014 verwacht Telecompaper een verdere lichte stijging.
