De wereldwijde markt voor cybersecurity is in het eerste kwartaal van 2020 met 9,7 procent op jaarbasis gegroeid naar USD 10,4 miljard. Het gaat om segmenten zoals netwerkbeveiliging, eindpuntbeveiliging, web- en e-mailbeveiliging, gegevensbeveiliging en kwetsbaarheids- en beveiligingsanalyses.
Een flink deel van de groei is te danken aan investeringen door bedrijven om thuiswerken van personeel tijdens lockdown-maatregelen mogelijk te maken, aldus marktonderzoeker Canalys. Zo steeg het volume van het segment endpointbeveiliging met 16,9 procent jaar-op-jaar naar een marktaandeel van 15,4 procent. Voor de rest van 2020 wordt minder groei verwacht als gevolg van de economische crisis.
Cisco marktleider
Cisco was in het eerste kwartaal de belangrijkste leverancier van cyberbeveiliging, goed voor 9,1 procent van de omzet. Palo Alto Networks bleef de grootste uitdager, met een marktaandeel van 7,8 procent. Fortinet handhaafde haar momentum en verhoogde haar aandeel tot 5,9 procent. Check Point was de vierde grootste leverancier, goed voor 5,4 procent, terwijl Symantec de top vijf leveranciers met 4,7 procent volmaakt.
De omzetgroei in cybersecurity komt de tweede jaarhelft onder druk te staan, als IT-budgetten mogelijk gekort worden om rekening te houden met verslechterende economische omstandigheden. Dit ondanks het feit dat het van cruciaal belang is om de gegevensactiva, activiteiten en werknemers van organisaties te beschermen tegen toenemende bedreigingen en kwetsbaarheden. Bijgevolg zullen geplande verhogingen van de uitgaven voor cyberbeveiliging in de komende 12 maanden worden verlaagd of volledig worden stopgezet.
Groei zet door in Q2
Deze sterke groei zette zich door in het tweede kwartaal, aangezien meer landen lockdown-maatregelen voerden. Netwerkbeveiliging groeide slechts met 4 procent in volume, mede door beperkingen in de toeleveringsketen. Bovendien waren veel organisaties in staat om bestaande netwerktoegang beter te gebruiken via serviceactiviteiten of de capaciteit te vergroten door middel van aanvullende licenties in plaats van een nieuwe netwerkbeveiligingsinfrastructuur uit te bouwen.
Web- en e-mailbeveiliging groeide jaar op jaar met 13,8 procent in volume, doordat organisaties hun gebruik van cloudgebaseerde services en software-as-a-service-applicaties, waaronder Office 365, verder uitbreidden.
Snelle reactie op coronacrisis
Leveranciers van cyberbeveiliging reageerden snel op de crisis, ook met tijdelijk gratis aanbod van producten.
- Cisco heeft de gratis licenties voor zijn Umbrella-, Duo Security- en AnyConnect Secure Mobility Client-producten uitgebreid naar zowel bestaande als nieuwe klanten. Het kondigde ook zijn Business Resiliency Program van USD 2,5 miljard aan om zijn pijplijn gezond te houden.
- Palo Alto Networks lanceerde zijn afdeling financiële diensten om uitgebreide betalingsvoorwaarden aan te bieden, naast gratis proefversies van 90 dagen voor zijn GlobalProtect-aanbod.
- Juniper Networks heeft klanten gratis proefversies van haar vSRX aangeboden om de capaciteit van de firewall uit te breiden, evenals gratis proefversies van AppSec, IPS en SecIntel.
- Bitdefender richtte zijn aanbod van 12 maanden gratis toegang op zorgorganisaties, terwijl Kaspersky ook zijn Endpoint Security-aanbod en Hybrid Cloud Security gratis beschikbaar stelde aan de sector.
- Trend Micro heeft zijn Maximaal Beveiligingsproduct zes maanden gratis verstrekt aan werknemers die hun eigen apparaten moesten gebruiken.
- McAfee bood korte termijn burst-licenties van drie maanden voor zijn endpoint-, DLP-, Unified Cloud Edge- en CASB-producten.
"De leveranciers die bestaande en nieuwe klanten snel ondersteunden tijdens de lockdown, zullen het meeste winnen zodra organisaties hun cyberbeveiligingsstrategieën opnieuw beoordelen en een nieuwe prioriteit geven", aldus Canalys Research Analyst Ketaki Borade. “Werknemers zullen meer gedecentraliseerd zijn en werken vanaf meerdere werkplekken na COVID-19. Dit heeft gevolgen voor het type cyberbeveiligingsoplossingen dat nodig is, met meer nadruk op cloudbeveiliging, zero trust en beleidsautomatisering.”
De groeipercentages zullen naar verwachting de rest van het jaar en tot 2021 vertragen, hoewel er in bepaalde sectoren enige opleving zal zijn naarmate de gratis proefperiode afloopt en klanten overschakelen op betaalde aanbiedingen. Minder vooruitbetalingen voor meerjarige contracten zullen de komende kwartalen een andere factor zijn, hoewel veel leveranciers al veel van hun bedrijf hebben verschoven naar meer voorspelbare abonnementsmodellen.
