América Móvil heeft zich onherroepelijk gecommitteerd aan instemming met de verkoop van E-Plus door KPN. Dat schrijft KPN vandaag in een persbericht. AMX laat weten dat het zijn overnamebod op KPN wel doorzet.
Volgens het persbericht hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van KPN de instemming van América Móvil (AMX) verkregen door middel van verbeterde voorwaarden voor de verkoop van het Duitse E-Plus aan Téléfonica. Op basis van de verbeterde voorwaarden bedraagt de totale impliciete transactiewaarde voor E-Plus nu 8,55 miljard euro.
AMX heeft volgens het persbericht toegezegd zich tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op 2 oktober achter de voorgestelde verkoop te scharen. Onder de verbeterde voorwaarden valt een hoger belang dat KPN krijgt in de combinatie van E-Plus en O2, de Duitse mobiele dochter van het Spaanse Téléfonica. Dit belang in Telefónica Deutschland wordt nu 20,5 in plaats van 17,6 procent. KPN ontvangt verder de eerder overeengekomen vijf miljard euro in contanten voor E-Plus.
Daarnaast heeft Telefónica van KPN een call optie verkregen die alleen kan worden uitgeoefend een jaar na levering van E-Plus. Deze call optie betreft maximaal een 2,9% belang in Telefónica Deutschland. De call optie kan worden uitgeoefend voor het hele belang van 2,9% (omgerekend 510 miljoen euro) of een deel. De uitoefenprijs van de call optie bedraagt behalve de 510 miljoen euro ook 2,27 procent rente vanaf de levering (lees: afronding van de verkoop) van E-Plus, verminderd met eventuele dividendbetalingen op het belang van 2,9 procent.
KPN zal het grootste gedeelte van de vijf miljard euro in contanten aanwenden om haar financiële flexibiliteit te vergroten en de uitvoering van haar strategie in Nederland en België te ondersteunen. KPN wil verder over het jaar 2014 weer dividend aan aandeelhouders (zoals AMX) uitkeren.
De Raad van Bestuur en de RvC van KPN roepen alle overige aandeelhouders op in te stemmen met de voorgestelde transactie. Volgend op de aankondiging van vandaag, zal een aanvulling op de bestaande aandeelhouders circulaire binnenkort op de website van KPN worden geplaatst.
América Móvil laat in een reactie weten dat het zijn overnamebod op KPN gewoon doorzet. Volgens het Mexicaanse mobiele concern blijft na een overname het hoofdkantoor van KPN in Den Haag en blijft het merk KPN bestaan. Het aandeel KPN blijft daarnaast waarschijnlijk beursgenoteerd, als het Mexicaanse bedrijf niet meer dan 95 procent van de aandelen in bezit krijgt of koopt.
AMX stelt dat het nu gesprekken beginnen met de relevante autoriteiten, zoals de Autoriteit Financiële Markten. Ook is het bod toegelicht aan het bestuur van KPN. AMX voegt daar aan toe open te staan voor aanhoudende gesprekken met het bestuur en de RvC van KPN over de voorwaarden van een langdurige constructieve samenwerking.
