America Móvil (AMX) doet een tranche obligaties in de verkoop die zijn gekoppeld aan aandelen KPN. Het gaat om een pakket 'Senior Unsecured Bonds' die kunnen worden omgezet in gewone aandelen KPN, ter waarde van 2,25 miljard euro, met een upsize optie van 250 miljoen euro.
America Móvil stelt naar verwachting op 20 mei vast onder welke voorwaarden de obligaties kunnen worden omgezet. Er wordt gemikt op een koers die 40 à 45 procent ligt boven de huidige koers van KPN. America Móvil kan alle obligaties omzetten, vanaf 2,5 jaar naar uitgifte, indien op dat moment een rendement van 130 procent is behaald.
De nominale looptijd van de bonds is tot 28 mei 2020. De obligaties worden verhandelbaar via een nader te bepalen beurs. AMX zal de opbrengst gebruiken voor bedrijfsdoeleinden.
Het bedrijf krijgt hiermee de mogelijkheid om een pakket aandelen KPN te verkopen. Mogelijk is het een opmaat naar nieuwe stappen om het belang in KPN af te bouwen. America Móvil heeft in mei 2012 een belang genomen, maar van een samenwerking is het niet gekomen.
