CM.com heeft de overname van het Nederalndse chatbot-bedrijf CX Company bekendgemaakt. CX Company is een Europees (cloudgebaseerd) digitaal gesprekplatform dat is ontworpen om klanten automatisch op een persoonlijke manier te betrekken via virtuele assistenten, intelligente chatbots en gespreksvoering middels kunstmatige intelligentie (AI). De transactie omvat een vergoeding van EUR 15,5 miljoen (exclusief een afgetopte earn-out). Bij de afsluiting zal de overname onmiddellijk bijdragen aan de EBITDA.
Het in Nederland gevestigde CX Company heeft ongeveer 50 fte's in dienst en boekte in 2019 een omzet van EUR 6,0 miljoen. Het bedrijf is momenteel actief in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk en bedient voornamelijk blue chip-klanten in financiële dienstverlening, telecom en nutsbedrijven.
CM.com verwacht dat de overname de groeistrategie van CM.com verder zal versterken, aangezien het multinationale klantenbestand van CX Company verschillende branches bestrijkt en talloze mogelijkheden biedt voor cross- en upselling. Daarnaast voegt CX Company een nieuwe, snelgroeiende en terugkerende inkomstenstroom toe die voornamelijk op SaaS is gebaseerd. De CX Company-functies van Conversational AI, die aan het CM.com-platform zullen worden toegevoegd, zorgen voor een Conversational Commerce-ervaring van een hoger niveau. Het zal ook voldoen aan de toenemende vraag die we op de markt zien voor een one-stop-shop Conversational Commerce-provider, na meerdere keren samen te hebben gewerkt met CX Company. Verwacht wordt dat het extra tractie zal genereren en onze wereldwijde expansiestrategie zal versnellen, aangezien we een toenemende vraag zien naar dergelijke functies van klanten en prospects in regio's zoals het Midden-Oosten, Afrika en de VS.
De twee huidige actieve oprichters van CX Company blijven bij het bedrijf en zetten zich volledig in om de groeistrategie uit te voeren.
Financiering
De overeengekomen vergoeding van EUR 15,5 miljoen wordt betaald via een combinatie van contanten en aandelen. Daartoe zal CM.com EUR 4,0 miljoen gewone aandelen uitgeven. Het aantal nieuwe aandelen dat zal worden uitgegeven zal circa 1 procent bedragen van het huidige totaal aantal uitstaande aandelen, afhankelijk van de uitgifteprijs. De uitgifteprijs wordt bepaald door de gemiddelde aandelenprijs gedurende de 22 dagen voorafgaand aan de afsluiting van de transactie.
De uitgifte van nieuwe aandelen om deze transactie gedeeltelijk te financieren, helpt CM.com om de financiële middelen te behouden voor verdere groei en bedrijfsuitbreiding.
De afronding van de transactie wordt eind dit kwartaal verwacht. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
