Telefonica wil 1,5 mld euro ophalen, ook voor aankoop E-Plus

News General Europe 11 SEP 2014
Telefonica wil 1,5 mld euro ophalen, ook voor aankoop E-Plus

De Spaanse telecomincumbent Telefónica wil 1,5 miljard euro ophalen met obligaties. De waardepapieren hebben een looptijd van drie jaar en zullen jaarlijks een rente-uitkering van 4,5 tot vijf procent krijgen. Volgens Telefónica wordt de opbrengst gebruikt voor ‘algemene bedrijfsdoeleinden’, waaronder ook financiering van de E-Plus overname in Duitsland.

Telefónica Duitsland maakte 9 september bekend dat het met een claimemissie van 1,1 miljard aandelen 3,62 miljard euro wil ophalen. Dat geldt is eveneens bedoeld voor de overname van E-Plus. De aandelen moeten per stuk 3,24 euro opleveren, waarbij bestaande aandeelhouders een korting van 28,3 procent krijgen geboden. Eind augustus kreeg Telefonica Deutschland definitief groen licht vanuit Brussel om E-Plus van KPN over te nemen. Met de verkoop is een bedrag van vijf miljard euro in contanten gemoeid. Verder krijgt KPN een belang van 20,5 procent in Telefonica Deutschland.

Categorieën:

General

Bedrijven:

E-Plus,  KPN,  Telefonica Deutschland

Regio's:

Europe

Landen:

Germany,  Spain

Tags:

Financial funding, M&A buyouts & divestments

Gerelateerde artikelen

NETHERLANDS 10 NOV 2015

KPN rondt verkoop 5% aandelen in Telefonica Deutschland af

KPN heeft 5 procent van zijn belang in Telefónica Deutschland verkocht aan institutionele beleggers. Het gaat om een blok van 150 miljoen aandelen die van de hand gedaan zijn voor 5,37 euro per stuk. KPN haalt met de verkoop 805,5 miljoen euro binnen. De operator heeft nu nog een belang van 15,5 procent in Telefónica Deutschland. De operator verkocht in 2013 zijn Duitse mobiele dochter E-Plus aan het Spaanse Telefónica, die E-Plus samenvoegde met zijn Duitse mobiele dochter O2. KPN ontving 5 miljard euro in

EUROPE 28 OKT 2014

E-Plus realiseert groei in omzet en in klanten in Q3

De Duitse mobiele operator E-Plus heeft over het derde kwartaal van 2014 een omzetgroei van 4,4 procent jaar-op-jaar gerealiseerd. De kwartaalomzet van de voormalige KPN-dochter kwam uit op 834 miljoen euro. De omzet uit diensten steeg met 3,7 procent naar 780 miljoen euro. De aangepaste EBITDA steeg met 9,6 procent naar 250 miljoen euro. Aan deze groei droegen onder meer lagere kosten voor het binnenhalen van nieuwe klanten en het behoud van bestaande klanten (retentie) bij. De aangepaste EBITDA-marge kwam

GERMANY 17 OKT 2014

[update]Telefonica schrapt bijna 20% banen in Duitsland

[Update] - Telefónica Deutschland heeft de contouren onthuld voor de integratie van E-Plus. Tot 2018 verdwijnen er 1.600 banen op een totaal van 9.100, bijna 18 procent. De reductie is een onderdeel van plannen om de bedrijfsvoering te stroomlijnen en veel meer digitaal te maken. De operatie moet 5 miljard euro aan kostenbesparingen opleveren. Het zijn vooral dubbel bezette functies die vervallen. De raad van toezicht en de bonden zijn geïnformeerd over de plannen. Telefónica Deutschland meldt een ontslagve

GERMANY 24 SEP 2014

Telefonica D haalt 3,6 miljard op met nieuwe aandelen

Telefónica Deutschland heeft 3,6 miljard euro kapitaal opgehaald, om de overname van E-Plus te financieren. De huidige aandeelhouders hebben ingeschreven op 99,92 procent van de aangeboden aandelen, de rest wordt door de bookrunners verkocht. Meerderheidsaandeelhouder Telefónica heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om haar belang op peil te houden. Voor elk bestaand aandeel kan de houder een nieuw aandeel kopen voor de kortingsprijs van 3,24 euro. Door de uitgifte van 1,12 miljard aandelen is het uits

GERMANY 9 SEP 2014

Claimemissie Telefonica Deutschland voor E-Plus overname

Telefonica Deutschland maakt bekend dat het een pakket aandelen gaat uitgeven om de overname van E-Plus te kunnen financieren. Het bedrijf wil 3,62 miljard euro ophalen met de claimemissie. Er worden 1,1 miljard nieuwe aandelen uitgegeven. De aandelen worden aangeboden voor een prijs van 3,24 euro, een korting van 28,3 procent voor bestaande aandeelhouders. Eind augustus kreeg Telefonica Deutschland definitief groen licht vanuit Brussel om E-Plus van KPN over te nemen. Met de verkoop is een bedrag van 5,0 m

GERMANY 1 SEP 2014

EC stemt in met verkoop E-Plus aan Telefonica Deutschland

De Europese Commissie heeft definitief groen licht gegeven voor de verkoop van E-Plus aan Telefónica Deutschland. Brussel is onvoorwaardelijk akkoord met de overeenkomst waarin Telefónica Deutschland capaciteit verkoopt aan Drillisch. Telefónica verkoopt 20 procent van haar mobiele netwerkcapacitiet via een Mobile Bitstream Access model, met de optie om nog eens 10 procent van de hand te doen. Dat contract is getekend. De afronding van de verkoop van E-Plus zal naar verwachting plaatsvinden in het derde

GERMANY 27 AUG 2014

'Brussel doet extra onderzoek naar deal Telefonica-E-Plus'

De Europese Commissie heeft besloten om nogmaals te kijken naar de fusie van Telefónica Duitsland en E-Plus, meldt Wirtschaftswoche online, op basis van bronnen binnen de bedrijven en de Europese Commissie. Het draait om de gestelde aanvullende voorwaarde, namelijk dat O2 een vijfde van zijn capaciteit en 600 winkels overdoet aan Drillisch. Brussel wil nader onderzoeken of deze remedie voldoende is om de concurrentie op de Duitse mobiele markt op peil te houden. Volgens Wirtschaftswoche hebben de providers

GERMANY 30 JUL 2014

E-Plus boekt 1,1% omzetgroei tot 812 miljoen euro

E-Plus heeft een omzet behaald van 812 miljoen euro in het op 30 juni gesloten tweede kwartaal. De omzet groeide op jaarbasis met 1,1 procent, maar de mobiele dienstenomzet daalde met een half procent tot 760 miljoen euro, onder druk van MTR verlagingen. Gecorrigeerd voor dat en andere effecten boekte de Duitse tak van KPN een omzetplus van 4,9 procent overall en een plus van 5,3 procent bij mobiele diensten. De ebitda daalde met 3,6 procent jaar-op-jaar tot 265 miljoen euro, maar onderliggende groeide hij

GERMANY 8 JUL 2014

O2/E-Plus grootste qua klanten, nog steeds derde qua omzet

De door de Europese Commissie voorwaardelijk goedgekeurde fusie tussen O2 en E-Plus creëert de grootste mobiele aanbieder in Duitsland, gekeken naar totaal aantal klanten, met een marktaandeel van 38 procent (gebaseerd op cijfers aan het einde van het eerste kwartaal in 2014). Op het gebied van omzet vormt de combinatie de derde mobiele aanbieder, achter DT-dochter Telekom Deutschland en Vodafone Duitsland.

GERMANY 2 JUL 2014

EC keurt overname E-Plus door Telefonica goed

De Europese Commissie heeft haar voorwaardelijke goedkeuring gegeven aan de overname van E-Plus door Telefónica. Door de hierop volgende fusie tussen E-Plus en O2 Deutschland daalt het aantal mobiele netwerkoperators in Duitsland tot drie. Er gelden wel voorwaarden waaraan Telefónica moet voldoen. Telefónica heeft zich door de overname verplicht tot het reserveren van 30 procent van de netwerkcapaciteit voor MVNO's. Telefónica heeft al aangekondigd dat het een overeenkomst heeft met Drillisch voor de verkoo

GERMANY 30 JUN 2014

Almunia: komende dagen besluit over E-Plus

Volgens Europees Commissaris Joaquin Almunia (mededinging) velt de Europese Commissie ergens in de komende dagen een oordeel over KPN-dochter E-Plus door Telefónica. Dat heeft Almunia laten weten tijdens een conferentie in Londen, aldus De Telegraaf. De Commissie heeft de deadline voor haar oordeel gesteld op 10 juli. Bij die bekendmaking liet Almunia ook al weten dat hij zijn besluit waarschijnlijk voor die datum bekend zal maken. 

EUROPE 26 JUN 2014

Telefonica Dld verkoopt 20% netwerkcapaciteit aan Drillisch

Telefónica Duitsland heeft een overeenkomst getekend met de Duitse mobiele operator Drillisch. Als de Europese Commissie de fusie tussen Telefónica-dochter O2 en KPN's Duitse mobiele dochter E-Plus goedkeurt, dan neemt Drillisch 20 procent over van de gecombineerde netwerkcapaciteit. Dit komt bovenop de netwerkcapaciteit die Drillisch op wholesale-basis van Telefónica en E-Plus afneemt om zijn huidige klantenbestand te bedienen. De 20 procent extra capaciteit zal over een periode van vijf jaar verkregen wor

Vandaag

live blog
Vandaag
(Nog) geen nieuws...

Bekijk Vandaag

Bekijk Vandaag

Commentaar

14:35

Open Dutch Fiber met nieuw bestuur klaar voor nieuwe fase, maar is het voldoende?

08:43

Videomarkt komt tot rust en zal een groeivertraging laten zien

16:01

Paramount lijkt zijn bod op Warner Bros Discovery nog voor Kerst te verhogen maar of Netflix volgt, is onduidelijk - en er is een Plan B mogelijk

16:21

Netflix koopt Warner Bros uit gebrek aan een diepe catalogus

Achtergrond

14:23

Netflix met afstand grootste streamer, ook in Q3 2025

08:45

TP:Talks - NIBC Bank verschuift investeringsfocus naar datacenters

05:50

Afgelopen week in telecom: Wi-Fi-uitbreidingen zorgen voor groei, videomarkt op weg naar consolidatie

08:45

TP:Talks - Cellnex verstevigt positie in Nederlandse markt voor zendmasten en datacenters

Aanvullen profiel

Alvorens de whitepaper te downloaden willen we vragen je profiel aan te vullen met bedrijf en functie. Na bevestigen ontvang je de whitepaper.