Telefónica Deutschland heeft 3,6 miljard euro kapitaal opgehaald, om de overname van E-Plus te financieren. De huidige aandeelhouders hebben ingeschreven op 99,92 procent van de aangeboden aandelen, de rest wordt door de bookrunners verkocht. Meerderheidsaandeelhouder Telefónica heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om haar belang op peil te houden. Voor elk bestaand aandeel kan de houder een nieuw aandeel kopen voor de kortingsprijs van 3,24 euro.
Door de uitgifte van 1,12 miljard aandelen is het uitstaande kapitaal van Telefónica Deutschland verdubbeld. Nog eens 740,7 miljoen aandelen worden uitgegeven aan KPN, als deel van de aankoop van E-Plus. KPN behoudt een aandeel van 20,5 procent in de gefuseerde mobiele aanbieder.
