Telenet herfinanciert termijnlening faciliteiten nogmaals

Telenet Group kondigt de succesvolle uitgifte en prijszetting aan van een bijkomende USD 500,0 miljoen termijnlening ("Facility AI2"). De Facility AI2 heeft dezelfde kenmerken als de initiële termijnlening AI die op 4 april 2017 werd uitgegeven. Derhalve kent de Facility AI2 een marge van 2,75% boven LIBOR, een minimum ("floor") van 0% en een vervaldag van 30 juni 2025. De termijnlening AI2 werd uitgegeven tegen pari.

Telenet Financing USD LLC zal de netto-opbrengsten van deze uitgifte doorlenen aan Telenet International Finance S.à r.l., dat deze opbrengsten zal aanwenden voor de vervroegde terugbetaling van Faciliteit U onder Telenets 2015 Gewijzigde Senior Credit Facility, waarvan Telenet Finance V Luxembourg S.C.A ("TFLV") de kredietgever is. TFLV zal vervolgens de opbrengsten van de vervroegde terugbetaling van Faciliteit U gebruiken om de €450,0 Senior Secured Notes die in augustus 2022 vervallen, af te lossen.

Met deze transactie is de Vennootschap erin geslaagd om de gemiddelde looptijd van haar schulden te verlengen van 8,3 jaar op het einde van april 2017 tot 8,6 jaar post-herfinanciering tegen aantrekkelijke marktvoorwaarden en om een aantrekkelijke interestvoet op lange termijn te verzekeren. Na de terugbetaling van de Senior Secured Notes, zal de Vennootschap voor 2024 niet met schuldaflossingen worden geconfronteerd, rekening houdende dat de uitstaande bedragen onder de wentelkredieten (revolving credit facilities) werden terugbetaald in oktober 2016.

Telenet neemt SFR BeLux definitief over

Telenet krijgt toestemming voor de overname van Coditel Brabant BVBA en dochteronderneming Coditel S.à r.l., samen SFR BeLux. De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft de geplande overname goedgekeurd. SFR BeLux levert onder de merknaam SFR (vroeger Numéricable) kabeldiensten en diensten voor mobiele telefonie aan gezinnen en bedrijven in Brussel, Wallonië en het Groothertogdom Luxemburg. De BMA heeft de transactie goedgekeurd onder voorwaarden dat Orange toegang krijgt tot het kabelnetwerk van SFR. T

Telenet refinances debt with new term loan

Belgian operator Telenet announced that it's agreed a new USD 500 million term loan. The AI2 facility has the same terms as the AI loan agreed in April. The new loan carries an interest rate of 2.75 percent over Libor, a floor of 0 percent and due date of 30 June 2025. It was issued at par. The proceeds will be used to pay off the 2015 senior credit facility issued by its Luxembourg subsidiary and early payment of senior notes due in August 2022. Telenet said the new financing extends the average maturity o

Telenet herfinanciert termijnlening faciliteiten

Telenet Group heeft twee nieuwe termijnlening faciliteiten afgesloten ter grootte van respectievelijk 1,33 miljard euro (Facility AH) en 1,8 miljard euro (Facility AI). De vervaldagen van de leningen liggen op 31 maart 2026 en 30 juni 2025. De Facility AH heeft een marge van 3,0% boven EURIBOR met een minimum van 0% en werd tegen 99,75 uitgegeven. De Facility AI heeft een marge van 2,75% boven LIBOR met een minimum van 0% en werd tegen 99,75 uitgegeven. De Telenet Groep heeft de intentie om de netto-opbren

Telenet herfinanciert termijnlening faciliteiten nogmaals

Gerelateerde artikelen

Telenet lost deel schuldenlast vervroegd af met nieuwe termijnleningen

Telenet herschikt schulden met nieuwe termijnlening van 300 mln dollar

Telenet neemt SFR BeLux definitief over

Telenet refinances debt with new term loan