De Nederlandse en Belgische telecommarkt bood deze week volop stof voor discussie. In de nieuwste aflevering van TP:Talks bespreken Tim Poulus en Ed Achterberg o.a. kwartaalcijfers, consumentengedrag, en de niet te stoppen opmars van AI. Deze week komen onder meer aan bod: de KPN cijfers en Telenets overstap van bundels naar combo's. Vereder lanceert Netflix 'vertical video' en domineert Starlink het wifi-aanbod in vliegtuigen.
KPN en Odido: markt in beweging
KPN handhaaft zijn outlook, maar onderliggend ziet Poulus een vertrouwd patroon: resultaten gestut door eenmalige posten. Op wholesale is een duidelijke daling zichtbaar, waarschijnlijk door klantmigratie richting Odido. Achterberg wijst erop dat reclameherkenning bij consumenten een graadmeter is voor merkvertrouwen: uit Telecompaper-onderzoek blijkt dat Odido koploper is in reclameherkenning, verrassend (of toch niet) doet ook 50+ Mobiel het zeer goed, door slim in te spelen op een trouw kijkerspubliek via Vandaag Inside.
Consumentenvertrouwen en netcongestie
Het consumentenvertrouwen daalde in april, mede door onrust op de financiële markten en geopolitieke spanningen. Poulus verwacht dat de impact op telecomabonnementen beperkt blijft. Het is een sector die weinig cyclisch is. Ondertussen blijft netcongestie een hardnekkig thema: in Utrecht geldt een bouwstop voor nieuwe aansluitingen en een Australisch datacenter verloor een rechtszaak over het claimen van een netaansluiting.
Telenet: sympathiek idee, lastige communicatie
In België introduceerde Telenet 'combo's' als opvolger van vaste bundels. Bestaande abonnees kunnen gewoon op hun huidige tarief blijven, maar dat bleek aanvankelijk allesbehalve duidelijk. Digi zal ongetwijfeld profiteren van de hogere prijzen aan de onderkant van de Belgische markt.
AI: van codingtool tot consumentenapparaat
Inmiddels wordt al 75 procent van het programmeerwerk door AI uitgevoerd. John Oliver wijdde er een kritische aflevering aan: AI chatbots zijn mogelijk te vroeg naar de markt gebracht, met hallucinaties en gebrek aan guardrails als bekende zwaktes. OpenAI werkt ondertussen aan eigen chips voor smartphones en ontwikkelt mogelijk een geheel nieuw consumentenapparaat zonder traditionele apps. De EU laat zich intussen niet onbetuigd: kinderen onder de 13 mogen geen Meta-apps installeren, en de grote techbedrijven (Meta, Google, Amazon en Apple) investeerden gezamenlijk circa EUR 140 miljard in rekencapaciteit. Of die investeringen zich terugverdienen, blijft de grote vraag: OpenAI haalde zijn eigen groeidoelstellingen niet, terwijl de concurrentie met Anthropic fors toeneemt.
Media en satelliet
Netflix lanceert binnenkort een verticale videosectie in zijn app, te beginnen in de VS. Het is signaal dat mobiel kijken steeds meer de norm wordt. En Starlink heeft inmiddels circa 50 procent marktaandeel veroverd in de wifi-markt aan boord van vliegtuigen, dankzij de technische voordelen van de lage-aardbaan constellatie.
Agenda
De komende weken staan in het teken van kwartaalcijfers en Telecompaper-webinars, met een kick-off rond Odido op 7 mei. Op 10 juni vindt het Telecompaper-congres plaats in het Spant in Bussum, waar onder meer Hibou spreekt over AI in klantcommunicatie en digitale avatars. Aanmelden kan via de Telecompaper-website.
TP:Talks is een productie van Telecompaper en verschijnt wekelijks.
Luister onze podcast via je favoriete podcast app. Of klik hieronder voor Spotify of Apple Podcasts.
