KPN geeft 2,838 miljard aandelen uit tegen een prijs van 1,06 euro per stuk. KPN maakt de voorwaarden bekend van de 3 miljard euro claimemissie die aangekondigd is op 20 februari en is goedgekeurd door de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 april. Aandeelhouders kunnen voor elk gewoon aandeel op twee nieuwe aandelen inschrijven.
De Uitgifteprijs vertegenwoordigt een korting van 35,1 procent ten opzichte van de theoretische koers ex-claim op basis van de slotkoers van 2,78 euro van de gewone aandelen KPN op NYSE Euronext in Amsterdam op 24 april.
América Móvil heeft toegezegd om onder gebruikelijke voorwaarden in te schrijven op Claims naar rato van haar huidige belang in het geplaatste aandelenkapitaal (exclusief door KPN zelf gehouden aandelen) van 29,77 procent.CEO Eelco Blok zegt in het persbericht dat de claimemissie de laatste stap is van de kapitaalverwerving van 4 miljard euro aan eigen vermogen, zoals aangekondigd bij de jaarresultaten in februari. “Dankzij deze kapitaalverwerving zal onze financiële positie aansluiten bij onze strategie, aangezien wij hierdoor zowel financiële als strategische flexibiliteit verkrijgen. Verder zal het KPN in staat stellen te blijven investeren in haar activiteiten en het niveau van haar netto schuld te verlagen, alsmede de doelstelling te ondersteunen om een ‘investment grade’ kredietprofiel te behouden.”
KPN laat weten dat de emissie volledig is gegarandeerd door een bankensyndicaat onder leiding van Deutsche Bank, Goldman Sachs International en J.P. Morgan, die optreden als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners. ABN Amro, ING en Rabobank International treden op als Joint Bookrunners; Barclays, BofA Merrill Lynch, Citigroup en UBS Investment Bank treden op als Co-Bookrunners en BNP PARIBAS, Credit Suisse, Société Générale en UniCredit als Co-Lead Managers. Rothschild treedt op als financieel adviseur van de Vennootschap.
