Telenet kondigt de uitgifte en prijszetting aan van een nieuwe USD 2.295 miljoen termijnlening van 8,25 jaar en een nieuwe EUR 1.110 miljoen termijnlening van 9,25 jaar. Telenet zal de netto-opbrengsten van deze uitgiftes gebruiken voor de gehele terugbetaling van twee termijnleningen van dezelfde bedragen.
Als gevolg van deze waardetoevoegende transactie, die geen impact heeft op de hefboomratio van de Vennootschap, is Telenet erin geslaagd om de marge op beide leningen te verlagen met 25 basispunten.
Hierdoor verstevigt Telenet opnieuw het profiel van zijn vrije kasstroom na de herfinanciering van de Senior Secured Notes met een vaste rentevoet van 4,875 procent die in 2027 vervallen, die in oktober 2019 plaatsvond. Ook zal het schuldprofiel van de Vennootschap verder verbeteren van 7,4 jaar vandaag naar 8,5 jaar.
