De telecomsector staat deze week in het teken van oplopende concurrentie in AI, de zwaardere laatste fase van glasvezeluitrol en nieuwe vragen over roaming, streaming en zakelijke consolidatie. In de podcast TP:Talks bespreken Tim Poulus en Ed Achterberg onder meer de positionering van Anthropic en OpenAI, de oplopende complexiteit van glasvezelaansluitingen in Nederland en de verschuivingen in de video- en telecommarkt. Daarbij komt ook de vraag aan bod hoe operators nieuwe proposities inzetten om zich te onderscheiden in een markt waar prijsdruk en concurrentie hoog blijven.
Vooral de ontwikkelingen rond AI vallen op. Volgens Poulus proberen marktpartijen zich niet alleen technisch, maar ook op ethisch vlak van elkaar te onderscheiden. Hij wijst op de discussie rond een nieuw model van Anthropic (Project Glasswing), dat volgens het bedrijf zeer effectief is in het opsporen van kwetsbaarheden in software en systemen. “Ze willen dat gecontroleerd in de markt brengen”, zegt Poulus. “En ik neem aan dat ze betrokken partijen op de hoogte stellen van, joh, je moet dat fixen, want er gaat iets mis.”
AI-markt groeit en zoekt onderscheid
De podcast schetst een markt waarin AI-aanbieders elkaar op meerdere fronten bestrijden. Naast prestaties en omzetgroei gaat het ook om positionering richting zakelijke klanten, veiligheid en toekomstige beursgangen. Volgens Poulus is de concurrentie tussen partijen als Anthropic, OpenAI, Google, Microsoft en xAI daardoor breder dan alleen modelkwaliteit. “Ze bestoken elkaar ook op het ethische vlak met meningen en inzichten”, zegt hij.
Die ontwikkeling valt samen met een bredere discussie over cybersecurity. In de podcast wordt verwezen naar nieuwe datalekken en de aanhoudende kwetsbaarheid van digitale systemen. Poulus verbindt dat aan de versnelling richting quantum proof beveiliging. Volgens hem halen technologiebedrijven hun planningen naar voren omdat zij verwachten dat nieuwe kraakmethodes sneller werkelijkheid worden. Daarmee groeit de druk op leveranciers en operators om hun infrastructuur beter te beveiligen.
Laatste glasvezelaansluitingen vragen meer inspanning
Op de Nederlandse glasvezelmarkt verschuift de aandacht intussen naar de moeilijkste aansluitingen. Waar de uitrol jarenlang draaide om schaal en tempo, gaat het nu steeds vaker om locaties waar meer graafwerk, langere boortrajecten of samenwerking tussen meerdere partijen nodig is. In de podcast wordt een voorbeeld genoemd van een project waarbij over 927 meter moet worden geboord om 2.500 woningen te bereiken. Dat onderstreept volgens de sprekers hoe zwaar de laatste fase van de uitrol wordt.
Poulus noemt daarnaast Edam-Volendam als voorbeeld van een open netwerkmodel waarin verschillende partijen op infrastructuur- en retailniveau actief zijn. Dat soort constructies laat zien dat de markt niet alleen draait om aanleg, maar ook om de manier waarop concurrentie op het netwerk vorm krijgt. Tegelijk verandert het speelveld verder doordat Ziggo zijn aanwezigheid op glasvezel uitbreidt. Daarmee vervaagt het beeld van Ziggo als uitsluitend coaxaanbieder.
Operators zoeken nieuw onderscheid in roaming
Ook op mobiel ontstaan nieuwe concurrentievormen. Operators voegen steeds vaker extra landen toe aan bundels of zetten proposities neer waarmee klanten buiten Europa voordeliger kunnen bellen en internetten. Daarmee reageren zij op de opkomst van eSIM-apps en gespecialiseerde aanbieders van internationale databundels.
Poulus vraagt zich wel af hoeveel vraag er werkelijk is naar zeer ruime internationale bundels. “Ik verbaasde me er wel over, want wie heeft dat nou nodig, hoeveel mensen zijn dat die in zoveel landen komen?”, zegt hij. Tegelijk ziet hij dat dit type aanbod commercieel nuttig kan zijn, juist omdat het in marketing helpt om een operator onderscheidend neer te zetten.
Videomarkt groeit nog, maar traditionele tv verliest terrein
In de videomarkt blijft de totale omzet volgens de besproken Telecompaper-cijfers licht groeien, maar onder de oppervlakte lopen de ontwikkelingen uiteen. Traditionele televisiediensten verliezen verder terrein, terwijl streaming de markt nog overeind houdt. Poulus stelt dat vooral het basis-tv-segment zwakker presteert dan voorheen. “Het viel me op dat de traditionele dingen wat harder voor de kiezer kregen dan anders”, zegt hij.
Volgens de podcast geldt dat niet automatisch voor alle streamingdiensten. Netflix laat volgens de bespreking geen uitbundige groei zien, terwijl ook transactionele videodiensten volatiel blijven. De markt beweegt daarmee verder naar een situatie waarin prijsverhogingen, contentaanbod en bundeling steeds bepalender worden voor omzetontwikkeling. Dat maakt de sector niet rustiger, maar wel duidelijker: operators, streamers en technologiebedrijven moeten harder werken om groei vast te houden in markten die volwassener worden.
Luister onze podcast via je favoriete podcast app. Of klik hieronder voor Spotify of Apple Podcasts.
