Het aandeel van kleine VoIP-aanbieders is in 2019 gegroeid naar meer dan 25 procent van alle vaste telefonie-lijnen op de Nederlandse zakelijke vaste-telefoniemarkt, waarbij deze kleinere spelers vooral zijn gegroeid ten koste van incumbent KPN, zo blijkt uit recent onderzoek van Telecompaper. De toenemende acceptatie van werken op afstand en het einde van ISDN-diensten zullen naar verwachting zorgen voor een verdere groei van cloud-telefonie in 2020.
KPN was eind 2019 goed voor meer dan 53 procent van de zakelijke vaste telefoonlijnen, maar het marktaandeel van KPN is met meer dan 2 procentpunten gedaald gedurende het jaar, zo blijkt uit het Business Market Insight-rapport van Telecompaper over het vierde kwartaal van 2019. Het aandeel van kleine VoIP-aanbieders groeiden tot 25,7 procent van alle lijnen, wat neerkomt op een groei van 2,5 procentpunten aan marktaandeel op jaarbasis. VodafoneZiggo was in 2019 nummer drie op de markt, met een aandeel van 12,1 procent, vergeleken met 11 procent een jaar eerder dankzij groei in de kleinzakelijke markt en vast-mobiele pakketten.
De groei in 'hosted VoIP' is het duidelijkst bij kleine aanbieders. De kleine aanbieders van cloud-telefonie (exclusief KPN en VodafoneZiggo, die ook hosted VoIP aanbieden) hebben een aandeel van bijna 30 procent van de vaste telefonieverbindingen van SoHo-gegment en een aandeel van 26,5% in het MKB-segment. VoIP-diensten zijn vaak goedkoper dan het installeren van meerdere telefoonlijnen en kunnen gemakkelijk worden overgezet naar mobiele telefoons en computers. Dit betekent echter ook een lagere ARPU voor de services, wat tot uiting komt in lagere omzet-marktaandelen voor de hosted VoIP-providers dan hun aandeel in het aantal VoIP-lijnen.
"Telecompaper verwacht dat meer bedrijven de afgelopen weken de voordelen van cloudtelefonie hebben ervaren als gevolg van het toegenomen gebruik van telewerken tijdens de coronaviruscrisis", zegt Kamiel Albrecht, Telecompaper-analist en co-auteur van het Business Market Insight-rapport. "Naarmate de acceptatiegraad toeneemt, is het een uitdaging voor providers om ervoor te zorgen dat de omzet groeit, aangezien telefonie door bedrijven steeds vaker als toepassing wordt gezien, in plaats van een dienst."
Totale zakelijke markt gedaald met 2,6 procent
De totale omzet van zakelijke vaste telefonie in Nederland daalde in het vierde kwartaal van 2019 met 10,5 procent op jaarbasis, onder invloed van dubbelcijferige verliezen bij KPN. Alleen VodafoneZiggo en de kleine hosted VoIP-providers lieten groei zien.
De daling bij vaste telefonie was een van de belangrijkste oorzaken van de algemene krimp in de zakelijke telecommarkt van 2,6 procent in het vierde kwartaal van 2019. De markt was in het vierde kwartaal iets meer dan EUR 1 miljard euro, waarvan iets meer dan de helft afkomstig was uit de kernactiviteiten van vaste en mobiele spraak- en internetdiensten. Vaste telefonie droeg 11,4 procent bij aan de totale omzet in het vierde kwartaal.
Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit het doorlopende onderzoek van Telecompaper naar de Nederlandse telecommarkt. Het Business Market Insight-rapport biedt een uitgebreid overzicht van de zakelijke markt, inclusief gegevens over het aantal aansluitingen en omzet in de vaste en mobiele segmenten. De nieuwste editie is nu te koop of neem contact op met research@telecompaper.com voor een marktanalyse op maat.
