Vodafone mikt voor de komende vijf jaar op een marktaandeel van tien procent op de vaste markt, zo laat Gerard Overmars, directeur Vodafone Vast, weten in een gesprek met Telecompaper. Daarvoor zou het bedrijf 70.000 à 80.000 klanten per jaar moeten winnen. Vodafone heeft de ambitie om de derde speler te worden naast KPN en UPC/Ziggo.
De ambitie past bij Vodafone, wiens zusterbedrijven in andere landen ook op vaste netwerken aan de weg timmeren. Desalniettemin lijkt de lat erg hoog gelegd te worden. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, zo hoopt Vodafone als we naar de initiatieven op vast tot nu toe kijken.
DSL
De DSL-pakketten zijn bij Vodafone terug van weggeweest. Het bedrijf besloot in januari 2014, na enkele jaren van niet noemenswaardige aanwezigheid, niet langer door te gaan met het aanbieden van DSL-diensten. Vodafone bood een en ander aan, maar richtte zich naar buiten toe enkel op de mobiele activiteiten en in mindere mate op de diensten voor glasvezelnetwerken. Telecompaper vergeleek de nieuwe pakketten met die van de concurrenten en constateerde dat het aanbod geen opzien baart.
Deel twee van de aankondiging betreft de reclamecampagne en dat is het onderdeel waar veel te winnen valt. Zoals aangegeven heeft Vodafone de afgelopen jaren diensten over vaste netwerken aangeboden, maar het merk zal in Nederland toch voornamelijk met mobiel worden geassocieerd.
Ofschoon er de afgelopen jaren wel sprake was van enige groei op het gebied van nieuwe klanten op het vaste netwerk, heeft dat niet geleid tot een serieuze bedreiging voor de gevestigde orde. Sterker, het laatste jaar is de groei gestagneerd (zie grafiek).
Vodafone geeft geen inzage in de verdeling van de aantallen per technologie. Vanwege de algeheel dalende DSL-markt en het feit dat Vodafone sinds het begin van het jaar geen DSL-pakketten meer verkoopt, mag worden aangenomen dat het segment FTTH binnen de Vodafone-aantallen groeit. Deze groeit lijkt echter teniet gedaan door het wegvallen van DSL-klanten. Vodafone verwacht eind maart 2015 over 50.000 klanten te beschikken.
Glasvezel
Toen Vodafone drie jaar geleden haar entree op de FTTH-netwerken van Reggefiber aankondigde, omarmden vriend en vijand dat. Alle partijen waren het erover eens dat een telecombedrijf met een bekende naam een welkome aanvulling was op de zeer gefragmenteerde markt op dat moment. Afgezien van KPN en XS4ALL bestond de service providermarkt op dat moment uit kleinere en voor het publiek vaak onbekende spelers. Deze konden lokaal weliswaar soms voldoende interesse wekken, maar in elke volgende gemeente moest alle moeite weer opnieuw worden gedaan. De gedachte was dat het merk Vodafone een boost zou geven aan de totale markt voor glasvezel.
Op basis van de Reggefiber-aantallen valt echter op te maken dat Vodafone vooralsnog niet echt het verschil heeft weten te maken. De bezettingsgraad op de netwerken van Vodafone schommelt al twee jaar rond de 32 procent, waaruit geconcludeerd kan worden dat de komst van het merk geen grotere interesse teweeg heeft gebracht.
Het aandeel van KPN op de FTTH-netwerken van Reggefiber schommelt eveneens al twee jaar rond de 88 procent. De resterende 12 procent wordt verdeeld door de overige providers, waarvan Vodafone er één is. Telecompaper schat in dat het merk weliswaar de grootste is van deze rest, maar tegelijk mag worden gesteld dat Vodafone er vooralsnog niet in is geslaagd een serieuze bedreiging te vormen voor KPN (zie grafiek).
De vraag is waarom Vodafone er de komende jaren in zou kunnen slagen om 70.000 nieuwe klanten per jaar aan zich te binden. Kan Vodafone zich meten – in de relatieve bescheidenheid die het zelf met een doelstelling van 10% wenst – met KPN, Ziggo en UPC?
Hoewel het een moeilijke taak lijkt, is die vraag niet bij voorbaat te beantwoorden. Er zijn redenen aan te geven die voor een significante groei van het aantal klanten kunnen zorgen:
- Hoewel het op FTTH aanvankelijk niet zo uitpakte, kan Vodafone als tegenhanger van de gevestigde orde (KPN, Ziggo en UPC) de kaart van de uitdager spelen. Een betrouwbaar merk (want al vele jaren actief en bekend in Nederland) met een ander geluid dan nu beschikbaar in de huiskamer.
- Landelijke dekking door de lancering van de DSL-pakketten. Tot nu toe heeft Vodafone nooit met het DSL-aanbod geadverteerd en was het met glasvezel beperkt tot die gebieden waar een ander zijn zinnen op heeft gezet (Reggefiber, met KPN als grootaandeelhouder).
- Groots opgezette campagne die naamsbekendheid moet creëren voor Vodafone als aanbieder van vaste diensten. Het merk moet niet langer enkel met mobiel worden geassocieerd.
- Vodafone heeft aangegeven ‘honderden miljoenen euro’s’ aan Vast te zullen gaan uitgeven. Het zal onder andere bij een miljoen huishoudens via ODF (ontbundelde toegang op het Reggefiber netwerk) haar diensten gaan aanbieden. Op termijn wordt dit twee miljoen. Dit leidt onder andere tot een verbetering van het HD-tv-aanbod. Zelf geeft Vodafone aan dat het de HD streams wil verhogen van 8 naar 15 Mbps.
- Cross selling. Vodafone ziet mogelijkheden in het aanbieden van vaste diensten aan mobiele klanten. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Binnen een jaar verwacht Vodafone dat het een gebundeld pakket zal aanbieden van mobiele en vaste diensten.
- Eigen tv platform met eigen diensten. Vodafone is eerder dit jaar een samenwerking met Entone gestart. Het Entone EnterLink platform is ontwikkeld om tv op meerdere tv-schermen te krijgen, via een combinatie van 11ac WiFi, MoCA voor HD video over bestaande coaxbekabeling binnenshuis. Het Boxless concept is geschikt om vanuit één set-top box meerdere tv’s van beeld te voorzien, zonder dat er extra apparatuur nodig is. Voor Vodafone is EnterLink een belangrijke stap naar het ontwikkelen van eigen tv-diensten, waarvoor het niet of veel minder afhankelijk is van wholesale inkoop bij KPN/Reggefiber.
- De consolidatie die nationaal en internationaal zorgt voor een vermindering van het aantal spelers. In Nederland kunnen de fusieperikelen bij Ziggo en UPC een voordelig effect hebben op andere aanbieders. Vodafone zou daarvan kunnen profiteren.
Concurrentie
Vodafone heeft de nodige ervaring met activiteiten op het vaste netwerk. Het weet waar het aan begint met deze niet geringe ambities, hoewel de resultaten van de afgelopen jaren een ander beeld schetsen. Er is een aantal redenen te noemen die voor succes kunnen zorgen, maar er zijn ook aspecten te noemen die een grote groei in de weg staan. Meest voor de hand liggend is de afhankelijkheid van concurrent KPN. Vodafone tracht deze op zoveel mogelijk manieren te verkleinen, maar feit blijft dat KPN de eigenaar is van het DSL-netwerk en grotendeels van de FTTH-netwerken. Als KPN groen licht krijgt voor de volledige overnamen van Reggefiber, kan dat gevolgen hebben voor de wholesalestrategie.
De focus van op de vaste activiteiten is hoe dan ook een belofte voor wat betreft de marktverhoudingen. Door de (nog niet goedgekeurde) fusies van UPC en Ziggo enerzijds en KPN en Reggefiber anderzijds dreigt de vaste markt in Nederland heel afhankelijk te worden van twee partijen. In dat kader is het goed dat een merk als Vodafone onderkent dat de telecombedrijven van de toekomst sterk op zowel vast als mobiel moeten zijn. En als het mee wil doen met de twee fusiebedrijven, moet het nu trachten te gaan oogsten voordat de concurrentie haar blik weer volledig naar de markt kan keren.
