De Nederlandse VO (virtual operator) -markt is in het eerste kwartaal van 2015 met 0,6 procent gegroeid naar 8,6 miljoen simkaarten. Daarmee zijn deze virtuele merken goed voor 41,8 procent aandeel van de Nederlandse mobiele markt (20,6 miljoen simkaarten), zo blijkt uit cijfers van het meest recente Telecompaper Dutch Mobile Virtual Operators Market-rapport.
Van de 8,6 miljoen simkaarten die uitstaan bij virtuele merken, zitten er 4,6 miljoen bij dochtermerken (co-brands) van de drie MNO’s, zoals Telfort en Simyo bij KPN, Ben bij T-Mobile en Hollandsnieuwe bij Vodafone. Daarmee blijven er vier miljoen klanten / simkaarten over voor onafhankelijke MVNO’s, oftewel 19,7 procent van de totale mobiele markt in Nederland. Een half jaar eerder, in Q3 van 2014, lag dat percentage nog op 19,2.
De VO (virtual operator)-markt wordt gedomineerd door dezelfde 10 merken, zonder enige verandering in de ranglijst de afgelopen zes maanden. Naar verwachting zal de eerstvolgend editie van het MVNO-rapport wel een aantal veranderingen tonen in het aantal spelers en hun marktaandeel, zeker nu Tele2 niet meer meetelt als pure MVNO. De operator is druk doende met het overzetten van zijn klanten van het netwerk van T-Mobile naar zijn eigen 4G-netwerk. Verder is Hi verdwenen als het op jongeren gerichte dochtermerk van KPN.
Weinig groeisegmenten
De enige segmenten die het afgelopen halfjaar groei vertoonden, waren het segment van vaste operators met een mobiel aanbod (met name door groei bij Ziggo Mobiel en Tele2) en het no frills segment. Hier waren het voornamelijk Hollandsnieuwe, Simpel en Youfone die klanten bijschreven.
Het no-frills segment blijft een van de grootste segmenten bij virtuele merken, goed voor bijna een derde van de totale markt. Het segment vaste operators met een mobiel aanbod vertegenwoordigt zo’n 12 procent van de markt voor virtuele merken.
Lichte daling naar 65 spelers
Hoewel er sprake was van een lichte groei in aantal simkaarten, zijn er meer virtuele merken verdwenen dan bij gekomen in de zes maanden sinds het voorlaatste MVNO-rapport van Telecompaper uit kwam. In totaal waren er 65 virtuele merken eind Q1 van 2015 met het vertrek van vijf en de komst van drie partijen.
Vodafone’s tweede merk Blyk verdween, evenals T-Mobiles partnerschap met MTV Mobile. Verder stopten de onafhankelijke MVNO’s Relieve Mobile en Yellow Mobile met hun dienstverlening. Ook wordt Dekatels no-frills merk Eenvoud niet langer als MVNO geteld, aangezien het meer gebaseerd is op een reseller-overeenkomst.
De drie nieuwe merken waren een mobiele dienst van ISP Solcon en eenzelfde dienst van kabelaanbieder UPC (in april na de fusie met Ziggo weer van de markt verdwenen. Verder wordt Raffel meegeteld, dat sinds april vorig jaar mobiele diensten biedt.
Onveranderde dominantie
De markt voor virtuele merken wordt onveranderd gedomineerd door 10 merken, waarbij KPN-merken Hi (zoals aangegeven na Q1 geschrapt door KPN) en Telfort de belangrijkste spelers zijn. Lebara, Tele2 en Lycamobile waren in Q1 net zoals in Q3 van 2014 de belangrijkste onafhankelijke MVNO’s. Behalve Hi en Tele2 zullen in het volgende MVNO-rapport ook UPC Mobiel, Mobile care Safe SIM en Mobile Vikings niet meer mee geteld worden.
Me too is niet houdbaar
Telecompaper verwacht meer nieuwe spelers op de VO-markt, zoals OpenMobile in Q2 van dit jaar toetrad), maar ook het vertrek van een aantal mobiele aanbieders, vooral onder de onafhankelijke MVNO's met basisdiensten zoals bellen, sms en data, voor wie deze diensten het merendeel van hun omzet vormen. Omdat een me too strategie niet houdbaar is, zullen zij onderscheid moeten zoeken.
Ook de scherpe concurrentie en veranderende behoeften bij consumenten brengt MVNO's er toe om nieuwe diensten met toegevoegde waarde en OTT-diensten te lanceren (zoals Lebara recent deed met een tv-dienst) om zo de churn te beperken en omzet te vergroten.
Veel van het succes van MVNO's hangt volgens Telecompaper ook af van hun wholesale overeenkomsten voor netwerktoegang.
Met de komst van Tele2 als vierde operator met een eigen mobiel (4G) netwerk zullen er meer kansen ontstaan voor virtuele merken. Tele2 zal naar verwachting actief zoeken naar wholesale klanten op zijn netwerk om zo het gebruik van de capaciteit er van te vergroten en zo een deel van zijn netwerkinvesteringen en operationele kosten terug te verdienen. Voor virtuele merken kan dit een nieuwe kans bieden als het gaat om kunnen aanbieden van 4G-datatoegang.
