Bouygues verhoogt bod op Vivendi-dochter SFR

Nieuws Algemeen Europa 13 MAR 2014
Bouygues verhoogt bod op Vivendi-dochter SFR

Het Franse mediaconglomeraat Bouygues heeft zijn bod op Vivendi-dochter SFR (mobiel en vast breedband) met één miljard euro verhoogd (waarvan 800 miljoen euro in contanten) naar 11,3 miljard euro. Van dit bedrag bestaat 43 procent uit een belang van 43 procent in een nieuw te vormen Bouygues Telecom-SFR.

Het nieuwe bod van Bouygues waardeert SFR op 15,5 miljard euro vóór synergievoordelen en bijna 20 miljard euro inclusief dergelijke verwachte voordelen, aldus Bouygues. De onderneming verkrijgt bij het nieuwe bod een belang van 52 procent in Bouygues Telecom-SFR. Een IPO van de nieuwe onderneming is gepland direct na het voltooien van de fusie, waardoor Vivendi de kans krijgt zijn belang snel in contanten om te zetten.

Altice, de Franse meerderheidsaandeelhouder van kabelaanbieder Numericable, is niet van plan om zijn concurrerend bod op SFR van 10,9 miljard euro te verhogen. Dit bedrag omvat een belang voor Vivendi in een nog te vormen Numericable-SFR van 32 procent. Vivendi zal naar verwachting op 14 maart bepalen op welk bod het ingaat.

Categorieën:

Algemeen

Bedrijven:

Bouygues Telecom,  SFR,  Vivendi,  Altice Europe,  Numericable

Regio's:

Europa

Landen:

Frankrijk

Tags:

M&A buyouts & divestments

Gerelateerde artikelen

EUROPA 16 MAY 2014

Orange overweegt aankoop Bouygues

De Franse telecomincumbent Orange overweegt een overname van branchegenoot Bouygues Telecom. Orange CEO Stephane Richard en Martin Bouygues hebben hier sinds april diverse malen over gesproken, meldt Les Echos. Bouygues zou acht miljard euro willen voor zijn telecombedrijf, dat tot recent zelf nog in een overnamestrijd met Numericable/Altice verwikkeld was voor de aankoop van communicatie-aanbieder SFR. Altice trok daarbij aan het langste eind.

EUROPA 24 APR 2014

Obligatie-uitgifte Altice levert 12,1 miljard euro op

De Franse telecominvesteerder Altice en kabeldochter Numericable hebben een hoogrenderende obligatie-uitgifte afgerond. De opbrengst bedraagt 12,1 miljard euro. Daarmee wil Altice de recente overname van de Franse mobiele en breedbandaanbieder SFR van Vivendi bekostigen. Volgens JP Morgan, één van de banken die de uitgifte begeleidde, was de uitgifte vele malen overschreven. De vraag kwam neer op een potentiële opbrengst van 100 miljard dollar. JP Morgan sprak over een nieuw wereldrecord.

EUROPA 7 APR 2014

Vivendi verkoopt dochter SFR aan Numericable voor 13,5 mld

De Raad van bestuur van het Franse mediaconcern Vivendi heeft unaniem besloten om dochter SFR (mobiele diensten en kabeldiensten) te verkopen aan het eveneens Franse Numericable. Deze dochter van Altice telt 13,5 miljard euro neer voor SFR, plus een belang van 20 procent in de nieuw te vormen communicatieaanbieder. Vivendi krijgt nog eens 750 miljoen euro wanneer Numericable-SFR voldoet aan bepaalde winstdoelstellingen. Bouygues Telecom was eveneens in de race voor SFR, maar vist achter het net. Bouygues bo

EUROPA 4 APR 2014

Franse Bouygues past bod op breedbandaanbieder SFR aan

Bouygues heeft zijn bod op de Franse breedbandaanbieder SFR aangepast. Het bedrag in contanten is verhoogd met 1,85 miljard euro naar 15 miljard euro. Het voorgestelde belang van 21 procent voor SFR-eigenaar Vivendi in de te vormen combinatie SFR- Bouygues Telecom is omlaag gebracht naar 10 procent. Dat zou omgerekend twee miljard euro waard zijn inclusief verwachte synergievoordelen.

EUROPA 1 APR 2014

Bouygues verlengt geldigheidsduur bod op SFR

Het Franse telecomconglomeraat Bouygues heeft de geldigheidstermijn van zijn overnamebod voor Vivendi-dochter SFR verlengd van 8 naar 25 april. Dat heeft Bouygues aan Vivendi laten weten. Op 4 april loopt de termijn af voor de exclusieve onderhandelingen tussen Vivendi en Altice voor de overname van SFR. Bouygues wil Vivendi meer tijd geven om na te denken over zijn rivaliserende bod, waaronder een break-up bedrag van 500 miljoen euro als een overname afketst als gevolg van een 'nee' van betrokken toezichth

EUROPA 28 MAR 2014

Bouygues: geen ontslagen bij SFR in drie jaar na overname

De Franse communicatie-aanbieder Bouygues belooft dat het bij een overname van kabelaanbieder SFR de komende drie jaar geen gedwongen ontslagen zal doorvoeren. Dat laat Bouygues weten aan SFR en diens eigenaar, mediaconcern Vivendi. De toezegging volgt op een gelijksoortige belofte van Altice-Numericable, dat in een biedingsstrijd met Bouygues om SFR verwikkeld is. Momenteel voert Altice nog exclusieve gesprekken met Vivendi.

EUROPA 27 MAR 2014

Altice belooft bij overname SFR drie jaar geen ontslagronde

De Franse investeringsmaatschappij Altice belooft Vivendi dat het bij een overname van diens kabeldochter SFR de eerste drie jaar geen grootschalige ontslagrondes zal doorvoeren. Altice wil SFR samenvoegen met zijn Franse kabeldochter Numericable. Het aanbod geldt vanaf het einde van de exclusieve onderhandelingsperiode tussen Altice en Vivendi, die op 4 april afloopt. Ook Bouygues Telecom wil SFR overnemen.

EUROPA 25 MAR 2014

Bouygues biedt Vivendi 'break-up' bedrag van 500 mln euro

De Franse kabelaanbieder Bouygues heeft Vivendi een bedrag van 500 miljoen tot één miljard euro beloofd als een door Vivendi geaccepteerd bod op kabeldochter SFR wordt geblokkeerd door de Franse mededingingsautoriteiten. Dat stelt een bron bekend met de materie tegenover de Franse krant La Tribune. Het zogeheten 'break-up' bedrag wordt ook uitgekeerd als de toezichthouder dusdanige voorwaarden oplegt dat de verwachte 10 miljard euro aan synergievoordelen uit een combinatie Bouygues-SFR niet gerealiseerd wor

EUROPA 21 MAR 2014

Bouygues verhoogt opnieuw bod op SFR

Het Franse Bouygues Telecom heeft zijn bod op Vivendi's kabeldochter SFR verhoogd. Het contante deel van Bouygues' bod ligt nu 1,85 miljard euro hoger op 13,15 miljard euro, plus een belang van 21 procent voor Vivendi in de te vormen combinatie Bouygues-SFR. Dat is in totaal 1,4 miljard euro meer dan wat Altice-dochter Numericable op tafel legt. Bouyguesverwacht 10 miljard euro aan synergie-voordelen te behalen door de overname van SFR. Bouygues laat verder weten dat het zijn eigen mobiele netwerk zal verko

EUROPA 20 MAR 2014

Numericable leent 8,35 mld euro om SFR te kopen

De Franse kabelaanbieder Numericable, onderdeel van Altice, laat weten dat het de steun heeft van een syndicaat van negen internationale banken voor de overname van de mobiel en breedbandaanbieder SFR. Numericable haalt 8,35 miljard euro op via een lening en 3,4 miljard euro via een kapitaalsuitbreiding. SFR, dochter van het Franse mediaconcern Vivendi, ontvangt verder na de kapitaalsuitbreiding (via het uitgeven van nieuwe aandelen) een belang van 32 procent in Numericable. Altice zal na de overname de vol

EUROPA 14 MAR 2014

Vivendi gaat exclusief met Altice over verkoop SFR praten

Het Franse mediaconcern Vivendi heeft na het vergelijken van een hernieuwd bod van Altice en van Bouygues besloten om de komende drie weken exclusief met Altice verder te praten over de verkoop van Vivendi's kabel-dochter SFR. Altice verhoogde zijn bod op SFR nadat Bouygues dit eerder deze week al besloot. Volgens Vivendi is het laatste bod van Altice - 11,75 miljard euro en een belang van 32 procent voor Vivendi in de te vormen combinatie Numericable/SFR het beste bod voor alle stakeholders.

EUROPA 14 MAR 2014

Licht meer omzet voor Altice in 2013

Altice, voor 40 procent eigenaar van Numericable, heeft over geheel 2013 een omzet gerealiseerd van 3,2 miljard euro, een stijging van 0,7 procent op jaarbasis. Internationaal was goed van 1,9 miljard euro terwijl Frankrijk 1,3 miljard euro aan de omzet bijdroeg. De ebitda steeg met zes procent naar 1,3 miljoen euro bij een ebitda-marge van 42,2 procent. De operationele FCF bedroeg eind 2013 667 miljoen euro, een stijging van 27 procent. Altice profiteerde naar eigen zeggen van een toenemende vraag naar tri

EUROPA 14 MAR 2014

Altice verhoogt bod op kabelaanbieder SFR

Altice, eigenaar van de Franse kabelaanbieder Numericable, heeft zijn bod op de eveneens Franse kabelaanbieder SFR verhoogd naar 11,75 miljard euro in contanten. Dat schrijft de Franse krant Le Figaro op basis van bronnen bekend met de materie. Eerder liet Altice weten niet van plan te zijn met een nieuw bod te komen, nadat rivaal Bouygues besloot SFR-eigenaar Vivendi 11,3 miljard euro te bieden voor SFR. Altice bood eerder 10,9 miljard euro in contanten en een belang van 32 procent voor Vivendi in de te v

FRANKRIJK 6 MAR 2014

Bouygues en Altice bieden op SFR

De Franse operator Bouygues heeft een voorlopig bod uitgebracht op SFR, dat door Vivendi in de etalage is gezet. Bouygues biedt ca. 14,5 miljard euro, waarvan 10,5 miljard in contanten en 54 procent van de aandelen in de combinatie, die een aparte beursnotering krijgt. Vivendi kan dan op een later moment nog aandelen verkopen. De twee operators hebben al een network sharing overeenkomst en het bedrijf verwacht 10 miljard aan synergievoordelen. Bouygues garandeert behoud van werkgelegenheid. Vivendi meldt d

FRANKRIJK 24 FEB 2014

Vivendi en Altice op weg naar fusie Numericable en SFR

Vivendi heeft overeenstemming bereikt met Altice over de verkoop van haar telecomtak (mobiel en breedband) SFR. Dat schrijft Les Echos, zonder het noemen van bronnen. Volgens de Franse krant betekent deze deal dat SFR niet naar de beurs gaat, ondanks plannen van Vivendi om dat de komende zomer te doen. Vivendi en Altice zullen de overeenkomst in de komende weken concreet maken. De transactie waardeert SFR op ruim 15 miljard euro. Dat is minder dan de waarde die er in 2011 aan werd gehecht, toen Vivendi haar

Vandaag

live blog
Vandaag
(Nog) geen nieuws...

Bekijk Vandaag

Bekijk Vandaag

Commentaar

14:35

Open Dutch Fiber met nieuw bestuur klaar voor nieuwe fase, maar is het voldoende?

08:43

Videomarkt komt tot rust en zal een groeivertraging laten zien

16:01

Paramount lijkt zijn bod op Warner Bros Discovery nog voor Kerst te verhogen maar of Netflix volgt, is onduidelijk - en er is een Plan B mogelijk

16:21

Netflix koopt Warner Bros uit gebrek aan een diepe catalogus

Achtergrond

14:23

Netflix met afstand grootste streamer, ook in Q3 2025

08:45

TP:Talks - NIBC Bank verschuift investeringsfocus naar datacenters

05:50

Afgelopen week in telecom: Wi-Fi-uitbreidingen zorgen voor groei, videomarkt op weg naar consolidatie

08:45

TP:Talks - Cellnex verstevigt positie in Nederlandse markt voor zendmasten en datacenters

Aanvullen profiel

Alvorens de whitepaper te downloaden willen we vragen je profiel aan te vullen met bedrijf en functie. Na bevestigen ontvang je de whitepaper.