McAfee heeft een definitieve overeenkomst gesloten om te worden overgenomen door een investeerdersgroep onder leiding van Advent International en Permira Advisers, Crosspoint Capital Partners, Canada Pension Plan Investment Board, GIC Private, en een volledige dochteronderneming van de Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). De investeerders zullen alle uitstaande gewone McAfee-aandelen verwerven voor USD 26,00 per aandeel.
De transactie heeft daarmee een waarde van ongeveer USD 12 miljard op aandelenbasis en meer dan USD 14 miljard op ondernemingsbasis, inclusief terugbetaling van McAfee-schuld. De prijs vertegenwoordigt een premie van 22,6 procent ten opzichte van McAfee's slotkoers van USD 21,21 op 4 november, de laatste handelsdag voorafgaand aan berichten in de media over een mogelijke verkoop van McAfee.
Als particulier bedrijf zegt McAfee dat het van plan is voort te bouwen op zijn trackrecord van groei als een pure-play-provider van cyberbeveiliging voor consumenten na de verkoop van zijn Enterprise-activiteiten in juli. De nieuwe investeerders zullen McAfee voorzien van zowel financiële als operationele middelen om het consumentenaanbod verder te verbeteren en de snelle groei van de consumentenvraag naar digitale beschermingsdiensten op te vangen.
De overname zal naar verwachting in de eerste helft van 2022 worden afgerond, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder onder meer goedkeuring door de aandeelhouders van McAfee, ontvangst van wettelijke goedkeuringen en goedkeuring door de Committee on Foreign Investment in de Verenigde Staten.
Bestaande aandeelhouders Intel Americas en bepaalde aan TPG Global gelieerde fondsen hebben ingestemd om voor de deal te stemmen. Zij vertegenwoordigen samen 67,9 procent van de McAfee-aandelen. TPG nam in 2017 de controle over het bedrijf over en kocht een meerderheidsbelang van Intel. McAfee werd later in oktober 2020 op de beurs genoteerd.
