Proximus heeft op 21 september met succes een niet achtergestelde obligatielening uitgegeven voor een bedrag van 500 miljoen euro en vervaldag in oktober 2025. De kredietmarge van deze transactie kwam uit op 97 basispunten boven het mid-swap tarief van 10 jaar, wat resulteert in een coupon van 1,875%. De uitgifte werd goed onthaald met een initieel orderboek van meer dan 2,2 miljard euro (méér dan 4 keer het op te halen bedrag) en geplaatst bij meer dan 125 Europese institutionele investeerders.
Proximus maakte gebruik van de heersende gunstige financiële marktomstandigheden, namelijk erg aantrekkelijke, historisch lage interestvoeten en beperkte kredietmarges, om een obligatie met looptijd van 10 jaar en een coupon van 1,875% uit te geven. Deze beide transacties zullen Proximus toelaten de gemiddelde looptijd van zijn obligatieportefeuille te verlengen alsook zijn toekomstige financieringskosten te drukken. De opgehaalde fondsen zullen hoofdzakelijk worden gebruikt ter financiering van het terugkoopbod.
BNP Paribas, ING, J.P. Morgan, Crédit Agricole CIB en Lloyds Bank hebben deze transactie als joint bookrunners geplaatst en begeleid.
