Naast een hoger bod verlaagde het bedrijf de minimale tendervoorwaarde tot 70 procent van NXP-aandelen. Voorheen was dit 80 procent. Op 8 februari was slechts 1,5 procent van de aandelen aangeboden in het kader van het vorige aanbod, dat meerdere keren werd verlengd.
Qualcomm zegt dat het bindende overeenkomsten is aangegaan met negen NXP-aandeelhouders die gezamenlijk meer dan 28 procent van de uitstaande aandelen van NXP bezitten om hun aandleen aan te bieden voor USD 127,50 per stuk. Hierin onder andere fondsen gelieerd aan Elliott Advisors en Soroban Capital Partners. Elliott was een van de aandeelhouders die opriep tot een hoger bod van minstens USD 135 per aandeel.Het nieuwe bod op NXP verhoogt de totale prijs voor Qualcomm met ongeveer USD 5,9 miljard, vanaf het oorspronkelijke bod van USD 47 miljard inclusief schulden. Qualcomm herhaalde zijn prognose voor gecorrigeerde winst per aandeel van USD 6,75-7,50 voor fiscaal 2019, inclusief een bijdrage van USD 1,50 van NXP. De prognose voor synergieën van de fusie blijft USD 500 miljoen binnen twee jaar na afsluiting.
China moet nog goedkeuring geven
Mochten de aandeelhouders het nieuwe aanbod accepteren, dan wacht de laatste horde voor Qualcomm: het verkrijgen van goedkeuring van de Chinese autoriteiten voor de overname. Qualcomm geeft aan dat het zeker is dat deze goedkeuring op korte termijn zal komen. De bedrijven hebben al goedkeuring verkregen in alle andere regio’s.
Het bod blijft open tot 5 maart.
