De Connected TV, ook wel Smart TV genoemd, belichaamt de samensmelting van de telecom- en de mediasector. Webcontent wordt naar de TV gebracht, waarbij in potentie een rol is weggelegd voor zowel telecom- als televisie-operators. Tijdens ons eerste Connected TV congres, 27 april in Utrecht, kwam bijna de hele waardeketen aan bod. De vraag die zich opdringt is: wie is de winnaar in deze nieuwe ontwikkeling? Wie zal er het meeste profijt van trekken?
Ook al zal er niet een enkele winnaar zijn, het is interessant om de belangrijkste partijen en hun ‘threats and opportunities’ naast elkaar te zetten. Je zou kunnen beginnen bij de ‘incumbents’ op de set-top box (STB) markt, zoals Technicolor en Amino. Zij hebben een ‘installed base’ en hoeven de uitgezette STB’s enkel op te waarderen naar een ’connected’ STB. De grootste bedreiging is wellicht de industrie-brede beweging naar een STB-loze toekomst, op basis van ontwikkelingen als CI+ (Europa) en CableCard (VS). Ook de Connected TV’s van bijvoorbeeld Philips spelen hier een rol en maken bestaande STB’s overbodig. Maar ook die oplossing heeft een potentieel nadeel: wie moet je bellen als hij het niet doet? Philips antwoordt in dat verband: wij hebben hiervoor call centres. Daarnaast wordt ook de operator door zo’n Philips Smart TV buiten spel gezet. Echter, de marktmacht van de operators is groot: zij hebben de klanten, de billing systemen, de cash flows. Het zou dus ook zo kunnen zijn dat uiteenlopende operatorpartijen zoals incumbents (Deutsche Telekom, Belgacom), challengers (zoals Reggefiber) en mobiele operators die de TV-markt betreden (Mobistar, Vodafone, SFR) de winnaars van de Connected TV sector zullen zijn.
Maar als dat zo is, dan zullen de toeleveranciers ook goede zaken doen, of het nu de ‘incumbents’ op de vendor- en systems integration markt zijn (zoals Alcatel-Lucent, NSN, Cisco), danwel de challengers (o.a. Wyplay, Stream Group). De vraag is nog wel of deze incumbents snel genoeg kunnen schakelen en of de kleine challengers voldoende basis hebben om het tegen diezelfde incumbents op te nemen.
En dan zijn er nog de partijen die in alle scenario’s winnen: de makers van de ‘nuts & bolts’ die op alle platforms noodzakelijk zijn, of het nu gaat om een box of een TV, een hardware of een software oplossing, of een aanbieder van clouddiensten. Dat zijn bijvoorbeeld chipmakers (zoals Intel), makers van EPG’s (zoals APRICO), beveiligingssoftware (bijv. Irdeto) en natuurlijk content (zoals NPO). En waar content digitaal wordt aangeboden, zal altijd wel sprake zijn van piraterij, dus ook de advocatuur (o.a. DLA Piper) mag bij de winnaars worden gerekend.
Samengevat:
| Segment | Grootste kans | Grootste bedreiging |
|---|---|---|
| STB-makers | Vervanging bestaande boxen | Opkomst TV-oplossing |
| TV-makers | Belofte van boxloze TV | Geen bestaande klantrelatie |
| Operators | Bestaande klantrelatie | Cord cutting |
| Kleine toeleveranciers | Meeliften met operators | Grote toeleveranciers |
| Grote toeleveranciers | Meeliften met operators | Kleine toeleveranciers |
| Nuts & bolts leveranciers | Noodzakelijk voor iedere variant | -- |
Zoals gezegd, er zullen meerdere winnaars zijn, maar een aantal belangrijke ontwikkelingen zal op termijn ook verliezers doen ontstaan:
- Waar staat de software: in een box, in de TV of ‘in the cloud’?
- Kunnen CE-makers (TV’s, STB’s) de operators buiten spel zetten (‘cord cutting’)?
- Kunnen partijen, anders dan operators, een klantrelatie opbouwen?
Hoe deze ontwikkelingen zullen verlopen, is nog onduidelijk. Een mogelijke uitkomst is het ontstaan van allerlei dwarsverbanden in de vorm van partnerships. Bijvoorbeeld: operators die gesubsidieerde connected TV’s aanbieden. Dat zijn ontwikkelingen waar we ongetwijfeld volgende jaar bij ons Connected TV 2012 zullen stilstaan.
