Alcatel-Lucent kondigt de uitgifte van converteerbare obligaties aan ter waarde van 1 miljard euro. Het aanbod bestaat uit obligaties ter waarde van 600 miljoen euro tot 30 januari 2019 en ter waarden van 400 miljoen euro tot 30 januari 2020.De opbrengst wordt aangewend voor de betaling van kredietfaciliteiten ter waarde van 1,75 miljard dollar. Hiermee wordt de schuld en het verschuldigde rentebedrag van het bedrijf teruggebracht.
De obligaties worden in twee delen aangeboden. Een blok ter waarde van 600 miljoen euro loopt tot januari 2019, een tweede blok van 400 miljoen euro heeft een looptijd tot januari 2020. Mocht de vraag het aanbod overtreffen, dan kan elke tranche met 10 procent vergroot worden.De obligaties worden aangeboden tegen een premium op de aandelenprijs van Alcatel van 35 tot 40 procent op de 2019-obligaties en 32 tot 37 procent op de 2020-obligaties. Ze kennen vrijwel geen rente en de obligaties zijn één-op-één inwisselbaar met Alcatel-aandelen.
Voor Alcatel-Lucent was 2013 een overgangsjaar, waarin het onder de nieuwe CEO Michael Combes zijn ingrijpende Shift-reorganisatieplan begon om uit een diep dal te komen.
