Consulting en IT-dienstverlener Capgemini is exclusieve onderhandelingen aangegaan om Altran, een consultancybedrijf gespecialiseerd in engineering en R&D-services, over te nemen.
Onder de overnamedeal betaalt Capgemini EUR 14,00 per Altran-aandeel, voor een totale contante vergoeding van EUR 3,6 miljard exclusief een nettoschuld van EUR 1,4 miljard. De twee bedrijven, beiden met hoofdzetel in Frankrijk, geven aan dat hun fusie een groep zal creëren met een jaarlijkse omzet van EUR 17 miljard en meer dan 250.000 werknemers, in een sector die snel consolideert.
Capgemini beschouwt de acquisitie als een belangrijke stap naar het opbouwen van leiderschap in wat zij de 'Intelligente industrie' noemt, of de digitale transformatie van industriële en technologische bedrijven, in gebieden zoals lucht- en ruimtevaart, automotive, life sciences en telecom. Het bedrijf zegt dat deze markt een dubbelcijferig groeipotentieel biedt op het kruispunt van twee zeer dynamische sectoren - engineering / R&D-diensten voor industriële spelers en IT-services voor operations. Capgemini onderstreepte ook dat de deal met Altran de groep zal helpen kritische massa op te bouwen, met name in India en Oost-Europa, waar het een belangrijke speler wil worden.
De afronding van de acquisitie wordt tegen het einde van het jaar verwacht, onder voorbehoud van gebruikelijke goedkeuringen door de regelgevende instanties. Vooruitlopend op de lancering van het openbare aanbod, heeft Capgemini een definitieve overeenkomst getekend om een belang van 11 procent in Altran te verwerven van een groep investeerders onder leiding van private equity-onderneming Apax Partners.
