KPN heeft - naar eigen zeggen met succes - voor EUR 500 miljoen opgehaald met de uitgifte van obligaties met een coupon van 2 procent en een looptijd tot 8 februari 2025. De hybride obligaties zullen worden genoteerd op Euronext Dublin's Global Exchange Market. Het met de uitgifte opgehaalde bedrag zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, inclusief de terugbetaling van schulden.
KPN stelt dat de hybride obligatie-uitgifte door ratingbureaus voor 50 procent als eigen vermogen en 50 procent als schuld zal worden behandeld en volgens IFRS als eigen vermogen zal worden verwerkt. De hybride obligatie zal naar verwachting als Ba2 worden beoordeeld door Moody’s, BB + door S&P en BB + door Fitch.
Barclays en Goldman Sachs traden op als structurerende adviseurs en gezamenlijke wereldwijde coördinatoren en waren samen met BNP Paribas en NatWest Markets, gezamenlijke lead managers.
