Obligatie-uitgifte Altice levert 12,1 miljard euro op

Nieuws Algemeen Europa 24 APR 2014
Obligatie-uitgifte Altice levert 12,1 miljard euro op
De Franse telecominvesteerder Altice en kabeldochter Numericable hebben een hoogrenderende obligatie-uitgifte afgerond. De opbrengst bedraagt 12,1 miljard euro. Daarmee wil Altice de recente overname van de Franse mobiele en breedbandaanbieder SFR van Vivendi bekostigen. Volgens JP Morgan, één van de banken die de uitgifte begeleidde, was de uitgifte vele malen overschreven. De vraag kwam neer op een potentiële opbrengst van 100 miljard dollar. JP Morgan sprak over een nieuw wereldrecord.

Categorieën:

Algemeen

Bedrijven:

SFR,  Vivendi,  Altice Europe,  Numericable

Regio's:

Europa

Landen:

Frankrijk

Tags:

Financial funding

Gerelateerde artikelen

WERELD 7 AUG 2014

Kleine groei in onderliggende opbrengst voor Altice in Q2

Altice heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een omzet behaald van 836,7 miljoen euro, 1,3 procent minder op jaarbasis. Dit is voornamelijk het gevolg van zwakke prestaties in Israël en Portugal, die de elders behaalde groei teniet deed. De omzet voor de de totale Altice Group groeide met 0,7 procent bij constante wisselkoers. Het klantenbestand nam wat betreft kabel af met 5000 abonnee's naar 2,948 miljoen en stond in Q2 op 207.000 DSL-klanten. Het aantal mobiele klanten groeide met netto 133.000 abonn

FRANKRIJK 16 MEI 2014

Numericable wil Virgin Mobile France kopen

Numericable, dochteronderneming van Altice, wil voor 325 miljoen euro Virgin Mobile France overnemen. Het voert daartoe exclusieve onderhandelingsgesprekken met OMEA Telecom, houdstermaatschappij van de aandelen in Virgin Mobile France. Als deze gesprekken succesvol zijn, moet de overname nog worden goedgekeurd door de Franse mededingingsautoriteit. Vivendi zal 200 miljoen euro bijdragen aan het overnamebedrag, als onderdeel van de overname van Vivendi-dochter SFR door Numbericable.

EUROPA 14 MEI 2014

Numericable wil overname SFR eind 2014 afronden

De Franse kabelaanbieder Numericable wil de overname van de vast-mobiele branchegenoot SFR eind 2014 afronden. Dat heeft Numericable laten weten bij de publicatie van zijn Q1-resultaten. Afgelopen april werd bekend dat Numericable en moedermaatschappij Altice voor 13,5 miljard euro in contanten en aandelen SFR overnemen van eigenaar Vivendi. De ondernemingsraden van Numericable en SFR worden in het tweede kwartaal geconsulteerd inzake hun standpunt over de fusie van de twee organisaties. Daarna zal Numerica

FRANKRIJK 23 APR 2014

Numericable verhoogt aandelenuitgifte, verlaagt banklening

De Franse kabelaar Numericable heeft de hoeveelheid junk bonds verhoogd en de banklening verlaagd in het kader van de overname van SFR. Dat schrijft Reuters. Numericable wil 8,4 miljard euro ophalen met de verkoop van junk bonds, waar het voorheen mikte op een bedrag van 6,04 miljard. De banklening bedraagt nu 1,5 miljard dollar in plaats van de beoogde 2,8 miljard dollar. Een deel van de lening wordt gebruikt voor het aflossen van schulden. Numericable neemt de Franse telecom operator SFR over van Vivendi.

EUROPA 14 APR 2014

Almunia: overname SFR beoordeeld door Franse autoriteiten

De overname van Vivendi's breedband- en mobiele dochter SFR door Numericable mag beoordeeld worden door de Franse toezichthouders. Dat stelde Europees Commissaris Joaquin Almunia tijdens een conferentie van de Griekse kartelautoriteit. Almunia kwam met de uitspraken nadat in diverse media de EC werd aangewezen als de meest logische autoriteit om de overname te beoordelen. Reden hiervoor is dat de EC ook zelf het voortouw lijkt te willen nemen in de geplande overnames van de Duitse mobiele operator E-Plus do

EUROPA 7 APR 2014

Vivendi verkoopt dochter SFR aan Numericable voor 13,5 mld

De Raad van bestuur van het Franse mediaconcern Vivendi heeft unaniem besloten om dochter SFR (mobiele diensten en kabeldiensten) te verkopen aan het eveneens Franse Numericable. Deze dochter van Altice telt 13,5 miljard euro neer voor SFR, plus een belang van 20 procent in de nieuw te vormen communicatieaanbieder. Vivendi krijgt nog eens 750 miljoen euro wanneer Numericable-SFR voldoet aan bepaalde winstdoelstellingen. Bouygues Telecom was eveneens in de race voor SFR, maar vist achter het net. Bouygues bo

EUROPA 1 APR 2014

Bouygues verlengt geldigheidsduur bod op SFR

Het Franse telecomconglomeraat Bouygues heeft de geldigheidstermijn van zijn overnamebod voor Vivendi-dochter SFR verlengd van 8 naar 25 april. Dat heeft Bouygues aan Vivendi laten weten. Op 4 april loopt de termijn af voor de exclusieve onderhandelingen tussen Vivendi en Altice voor de overname van SFR. Bouygues wil Vivendi meer tijd geven om na te denken over zijn rivaliserende bod, waaronder een break-up bedrag van 500 miljoen euro als een overname afketst als gevolg van een 'nee' van betrokken toezichth

EUROPA 28 MRT 2014

Bouygues: geen ontslagen bij SFR in drie jaar na overname

De Franse communicatie-aanbieder Bouygues belooft dat het bij een overname van kabelaanbieder SFR de komende drie jaar geen gedwongen ontslagen zal doorvoeren. Dat laat Bouygues weten aan SFR en diens eigenaar, mediaconcern Vivendi. De toezegging volgt op een gelijksoortige belofte van Altice-Numericable, dat in een biedingsstrijd met Bouygues om SFR verwikkeld is. Momenteel voert Altice nog exclusieve gesprekken met Vivendi.

EUROPA 27 MRT 2014

Altice belooft bij overname SFR drie jaar geen ontslagronde

De Franse investeringsmaatschappij Altice belooft Vivendi dat het bij een overname van diens kabeldochter SFR de eerste drie jaar geen grootschalige ontslagrondes zal doorvoeren. Altice wil SFR samenvoegen met zijn Franse kabeldochter Numericable. Het aanbod geldt vanaf het einde van de exclusieve onderhandelingsperiode tussen Altice en Vivendi, die op 4 april afloopt. Ook Bouygues Telecom wil SFR overnemen.

EUROPA 25 MRT 2014

Bouygues biedt Vivendi 'break-up' bedrag van 500 mln euro

De Franse kabelaanbieder Bouygues heeft Vivendi een bedrag van 500 miljoen tot één miljard euro beloofd als een door Vivendi geaccepteerd bod op kabeldochter SFR wordt geblokkeerd door de Franse mededingingsautoriteiten. Dat stelt een bron bekend met de materie tegenover de Franse krant La Tribune. Het zogeheten 'break-up' bedrag wordt ook uitgekeerd als de toezichthouder dusdanige voorwaarden oplegt dat de verwachte 10 miljard euro aan synergievoordelen uit een combinatie Bouygues-SFR niet gerealiseerd wor

EUROPA 21 MRT 2014

Bouygues verhoogt opnieuw bod op SFR

Het Franse Bouygues Telecom heeft zijn bod op Vivendi's kabeldochter SFR verhoogd. Het contante deel van Bouygues' bod ligt nu 1,85 miljard euro hoger op 13,15 miljard euro, plus een belang van 21 procent voor Vivendi in de te vormen combinatie Bouygues-SFR. Dat is in totaal 1,4 miljard euro meer dan wat Altice-dochter Numericable op tafel legt. Bouyguesverwacht 10 miljard euro aan synergie-voordelen te behalen door de overname van SFR. Bouygues laat verder weten dat het zijn eigen mobiele netwerk zal verko

EUROPA 20 MRT 2014

Numericable leent 8,35 mld euro om SFR te kopen

De Franse kabelaanbieder Numericable, onderdeel van Altice, laat weten dat het de steun heeft van een syndicaat van negen internationale banken voor de overname van de mobiel en breedbandaanbieder SFR. Numericable haalt 8,35 miljard euro op via een lening en 3,4 miljard euro via een kapitaalsuitbreiding. SFR, dochter van het Franse mediaconcern Vivendi, ontvangt verder na de kapitaalsuitbreiding (via het uitgeven van nieuwe aandelen) een belang van 32 procent in Numericable. Altice zal na de overname de vol

EUROPA 14 MRT 2014

Vivendi gaat exclusief met Altice over verkoop SFR praten

Het Franse mediaconcern Vivendi heeft na het vergelijken van een hernieuwd bod van Altice en van Bouygues besloten om de komende drie weken exclusief met Altice verder te praten over de verkoop van Vivendi's kabel-dochter SFR. Altice verhoogde zijn bod op SFR nadat Bouygues dit eerder deze week al besloot. Volgens Vivendi is het laatste bod van Altice - 11,75 miljard euro en een belang van 32 procent voor Vivendi in de te vormen combinatie Numericable/SFR het beste bod voor alle stakeholders.

EUROPA 14 MRT 2014

Licht meer omzet voor Altice in 2013

Altice, voor 40 procent eigenaar van Numericable, heeft over geheel 2013 een omzet gerealiseerd van 3,2 miljard euro, een stijging van 0,7 procent op jaarbasis. Internationaal was goed van 1,9 miljard euro terwijl Frankrijk 1,3 miljard euro aan de omzet bijdroeg. De ebitda steeg met zes procent naar 1,3 miljoen euro bij een ebitda-marge van 42,2 procent. De operationele FCF bedroeg eind 2013 667 miljoen euro, een stijging van 27 procent. Altice profiteerde naar eigen zeggen van een toenemende vraag naar tri

EUROPA 14 MRT 2014

Altice verhoogt bod op kabelaanbieder SFR

Altice, eigenaar van de Franse kabelaanbieder Numericable, heeft zijn bod op de eveneens Franse kabelaanbieder SFR verhoogd naar 11,75 miljard euro in contanten. Dat schrijft de Franse krant Le Figaro op basis van bronnen bekend met de materie. Eerder liet Altice weten niet van plan te zijn met een nieuw bod te komen, nadat rivaal Bouygues besloot SFR-eigenaar Vivendi 11,3 miljard euro te bieden voor SFR. Altice bood eerder 10,9 miljard euro in contanten en een belang van 32 procent voor Vivendi in de te v

Vandaag

live blog
Vandaag
(Nog) geen nieuws...

Bekijk Vandaag

Bekijk Vandaag

Commentaar

14:35

Open Dutch Fiber met nieuw bestuur klaar voor nieuwe fase, maar is het voldoende?

08:43

Videomarkt komt tot rust en zal een groeivertraging laten zien

16:01

Paramount lijkt zijn bod op Warner Bros Discovery nog voor Kerst te verhogen maar of Netflix volgt, is onduidelijk - en er is een Plan B mogelijk

16:21

Netflix koopt Warner Bros uit gebrek aan een diepe catalogus

Achtergrond

14:23

Netflix met afstand grootste streamer, ook in Q3 2025

08:45

TP:Talks - NIBC Bank verschuift investeringsfocus naar datacenters

05:50

Afgelopen week in telecom: Wi-Fi-uitbreidingen zorgen voor groei, videomarkt op weg naar consolidatie

08:45

TP:Talks - Cellnex verstevigt positie in Nederlandse markt voor zendmasten en datacenters

Aanvullen profiel

Alvorens de whitepaper te downloaden willen we vragen je profiel aan te vullen met bedrijf en functie. Na bevestigen ontvang je de whitepaper.