De omzetgroei op de Nederlandse markt voor tv- en videodiensten is het afgelopen jaar versneld, geleid door nieuwe streamingdiensten en de vraag naar home entertainment, blijkt uit het nieuwste onderzoek van Telecompaper. Terwijl de omzet uit traditionele betaaltelevisie gelijk bleef, stegen de inkomsten uit over-the-top videodiensten in het derde kwartaal van 2020 met 48 procent op jaarbasis.
De totale tv-videomarkt had in het derde kwartaal van 2020 een waarde van EUR 620 miljoen, 7,9 procent meer dan een jaar eerder, volgens de kwartaaleditie van het Dutch TV-Video Market rapport van Telecompaper. De jaarlijkse groei is ongeveer verdubbeld vergeleken met de 3-4 procent in 2019, deels door de lancering van nieuwe diensten zoals Disney + en Amazon Prime, deels door de gegroeide behoefte van consumenten aan films en series tijdens de coronaviruspandemie.
De inkomsten uit de traditionele betaaltelevisiemarkt daalden met 0,2 procent in het derde kwartaal, de eerste daling sinds Telecompaper in 2018 begon met deze rapportages. De tv-diensten lijden onder een langzame erosie van hun klantenbestand, met daarbij minder klanten die extra zenderpakketten kiezen. Dit wordt gecompenseerd door jaarlijkse prijsverhogingen en eigen SVOD-diensten, voornamelijk het Movie & Series-abonnement van Ziggo. Hoewel het betaaltelevisiesegment nog steeds goed is voor 77 procent van de omzet, is dit een daling ten opzichte van meer dan 83 procent een jaar geleden.
De inkomsten van TVOD zijn bijna verdubbeld
In dezelfde periode zijn OTT-diensten gegroeid tot meer dan 23 procent van de marktomzet. SVOD-diensten zoals Netflix en Videoland nemen het grootste deel hiervan voor hun rekening, met meer dan 80 procent van de omzet in het OTT-segment. Het is echter het kleinere TVOD-segment dat het snelst groeit, met een omzet die jaar op jaar bijna verdubbelde tot meer dan EUR 28 miljoen in het derde kwartaal. Consumenten lijken meer gewend te raken aan het idee om een losse film te kopen, waarschijnlijk als gevolg van bioscoopsluitingen en minder releases van nieuwe films tijdens de pandemie.
"Hoewel de pandemie duidelijk de vraag naar streamingdiensten heeft gestimuleerd, was de groei in de OTT-markt begin dit jaar al erg hoog", zegt Tim Poulus, onderzoeksanalist bij Telecompaper en coauteur van het TV-Video Market-rapport. "We verwachten dat er volgend jaar meer nieuwe diensten op de markt komen, zoals HBO Max en Paramount+, dus zien we 2020 niet als een eenmalige uitzondering. De groei zou best wel eens op een hoog niveau kunnen doorgaan."
Netflix blijft de grootste, maar Pathe Thuis en Disney+ groeien
Verschillende nieuwe spelers wisten het afgelopen jaar al een sterke positie op te bouwen. Netflix heeft zijn aandeel in de totale tv-videomarkt vergroot tot 13 procent van de omzet, waardoor het de nummer drie is, na Ziggo en KPN. Het is echter minder dominant dan eerst: Netflix pakte 56,5 procent van de omzet in het OTT-segment, tegen 66 procent in het derde kwartaal van 2019. Lokale rivaal Videoland liet een soortgelijk beeld zien, verloor 1,4 procentpunt aan OTT-marktaandeel ondanks aanhoudende omzetgroei. De belangrijkste winnaars zijn de TVOD-aanbieder Pathé Thuis, die tijdens de lockdown elke dag één gratis film aanbood, en Disney+, dat in amper een jaar tijd op de markt is gegroeid tot bijna 6 procent van de OTT-inkomsten.
