Vodafone heeft het prijsbereik vastgesteld voor de beursintroductie van aandelen van Vantage Towers. Met EUR 22,50-29,00 per aandeel zal de exploitant van mobiele masten in totaal een marktkapitalisatie hebben van EUR 11,4 tot EUR 11,7 miljard. Vodafone bereikte een deal om een groot deel van de aandelen in de IPO te verkopen aan investeerders Digital Colony en RRJ.
De verkoop van 88,9 miljoen aandelen zal naar verwachting minimaal EUR 2 miljard opleveren. Dit zou kunnen oplopen tot 2,8 miljard euro als de opschaaloptie van 25 procent en de overtoewijzingsoptie van 15 procent worden uitgeoefend. Dit betekent minimaal 19,1 procent van de beursgenoteerde Vantage-aandelen en maximaal 24,6 procent als de opties worden gelicht.
Infrastructuurinvesteerder Digital Colony en het in Singapore gevestigde private-equityfonds RRJ kwamen overeen om als cornerstone investors te dienen bij de beursgang, door respectievelijk EUR 500 miljoen en EUR 450 miljoen aan aandelen te kopen bij de IPO tegen de biedkoers.
Vodafone ontvangt alle opbrengsten van de verkoop. De inschrijvingsperiode loopt tot 17 maart en de nieuwe aandelen worden naar verwachting op 18 maart verhandeld.
