De zakelijke markt voor virtuele operators (VO) is wederom kleiner geworden. Op basis van het aantal simkaarten is de totale omvang ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 gedaald met bijna vier procent naar ongeveer 530 duizend in het derde kwartaal. Belangrijkste reden is de krimp bij KPN-dochters Telfort Zakelijk en Yes Telecom. Dat blijkt uit het meest recente Dutch Virtual operators rapport van Telecompaper. Qua aantal aanbieders blijft het zakelijke segment het segment met de meeste spelers op de Nederlandse VO markt.
Dat de grootste aanbieders krimpen heeft natuurlijk alles te maken met het besluit van KPN om met een aantal second brands te gaan stoppen. Telfort is per 1 mei van dit jaar gestopt met de verkoop van mobiele abonnementen en onlangs is bekend geworden dat Yes Telecom per 1 januari 2020 stopt met de verkoop van diensten. Daarnaast heeft KPN recentelijk aangekondigd dat Telfort in januari 2020 als mobiele speler helemaal gaat verdwijnen. Daaruit kan geconcludeerd worden dat het komend jaar de zakelijke VO-markt nog alleen maar zal bestaan uit kleinere zelfstandige partijen
Kleinere partijen zoeken versterking
Deze kleinere zelfstandige partijen, op basis van aantal simkaarten aangevoerd door Voiceworks, zitten niet stil. Om zich te wapenen tegen partijen als KPN en VodafoneZiggo, vindt veel consolidatie plaats. Voiceworks volgt al een tijdje dit beleid. In de afgelopen jaren nam Voiceworks onder andere Intercity, Xenosite en 14IP over. Vorig jaar is de moedermaatschappij gefuseerd met het Duitse Swyx om vervolgens in een aantal Europese landen op overnamepad te gaan. Voiceworks telde in het derde kwartaal bijna 90.000 simkaarten. Het bedrijft heeft de ambitie om door te groeien naar 150.000 simkaarten met een sterke focus op het vast-mobiele aanbod.
Galaxy overgenomen, mobiele aansluitingen van minder belang
Op basis van simkaarten is Galaxy Group een stuk kleiner dan Voiceworks. Het bedrijf uit Lelystad is overigens begin dit jaar overgenomen door EDPnet en heeft naar eigen zeggen zijn portfolio uitgebreid en aanzienlijk veranderd. Galaxy Group heeft directe toegang tot WBA van KPN, heeft een eigen VoIP platform en werkt aan meer vast-mobiele integratie. Al voor de overname door EDPnet was het bedrijf bezig met het uitfaseren van zijn MVNO-activiteiten waarbij de focus reeds lag op een private cloud hybride infrastructuur. Het is dan niet verwonderlijk dat het aantal Simkaarten is gedaald. Mobiele diensten zijn slechts een deel van de oplossingen die Galaxy/EDPnet verkoopt. Niet alle klanten hebben behoefte aan mobiele aansluitingen voor al hun medewerkers.
Eilie al jaren stabiel
Verder heeft het Groningse bedrijf Eilie zich onlangs aangesloten bij de Sollie Groep. Gemeten naar het aantal simkaarten is Eilie de afgelopen jaren stabiel gebleven. Het bedrijf verzorgt daarnaast ook VoIP en vast internet, waarmee Eilie niet afhankelijk is van mobiel. Het bedrijf biedt overigens ook een 4G mobiel internet propositie, om zakelijke klanten in buitengebieden zonder een snelle vaste internetaansluiting aan te kunnen sluiten op het internet. De vraag is natuurlijk of zo’n propositie toekomstbestendig is, kijkende naar de uitrol van glasvezelnetwerken door KPN, E-Fiber en Glasvezel buitenaf. De 4G propositie voor het buitengebied is daarmee waarschijnlijk eerder een tussenoplossing. Het aantal uitstaande simkaarten zal stabiel blijven, zo is de verwachting, maar onder de paraplu van Sollie zal het bedrijf zich net als Galaxy en Voiceworks meer gaan richtten op een breder aanbod aan diensten.
Truphone groeit door
Het Britse Truphone is - tezamen met Voiceworks - een van de weinige zakelijke spelers die wel is gegroeid in aantallen simkaarten. Dat is op zich opmerkelijk aangezien het bedrijf in Nederland niet meer zo zichtbaar is met promoties. Tijdens de lancering van het merk in Nederland was het wel degelijk actief met marketing. Reden voor de huidige groei zou de cross-selling met IoT-applicaties kunnen zijn. Het bedrijf heeft primair de focus liggen op dit productsegment en heeft daarbij een makkelijk afzetkanaal gekregen voor de "klassieke" mobiele abonnementen. Internationale bedrijven die actief zijn buiten de EU, zijn natuurlijk interessant voor een speler als Truphone.
Private Mobility en SpeakUp stabiel, niet afhankelijk van mobiel
Tenslotte zijn zowel Private Mobility en SpeakUp stabiel in het aantal actieve simkaarten. Beide spelers bieden voornamelijk vast-mobiele oplossingen. Private Mobility als MVNE-partner levert aan partijen die op hun beurt weer ICT oplossingen bieden aan eindgebruikers. SpeakUp heeft al jaren geleden afscheid genomen van de focus op het mobile-only portfolio en voert sindsdien een breed portfolio aan zakelijke telecomdiensten. Het aantal uitstaande simkaarten zijn dan ook voornamelijk geïntegreerd in totaaloplossingen van SpeakUp. De nieuwe speler Public Mobility acteert daarnaast ook als MVNE, maar richt zich meer op data connectiviteit-oplossingen.
Voorspelling 2020: consolidatie gaat verder
Telfort Zakelijk en Yes Telecom zullen in 2020 of uiterlijk 2021 allebei verdwijnen. Daarmee zal de zakelijke VO-markt dan ook flink uitgedund worden in aantallen simkaarten. Met het verdwijnen van Telfort en Yes Telecom, zal KPN zich wellicht opmaken voor een overname in dit speelveld.
Daarnaast zal Voiceworks wellicht verder op overnamepad gaan. Moedermaatschappij Enreach zal in het binnen- en buitenland oriënteren op overnamekandidaten om het bedrijf groter te maken en daarmee meer waarde te geven.
Verder belooft het interessant te worden wat de buitenlandse partijen zoals Gamma Communications en Destiny gaan doen. Beide zijn al actief op de Nederlandse markt (Destiny met OZMO en Motto en Gamma met Dean One). Beide bedrijven zouden met de overname van één van de andere partijen in de Nederlandse markt weer voor een nieuwe dynamiek in de markt kunnen gaan zorgen.
Bovenstaande details zijn gebaseerd op doorlopend onderzoek van Telecompaper naar de Nederlandse communicatiemarkt. Gedetailleerde cijfers over de zakelijke markt voor virtuele operators is beschikbaar in het onlangs gepubliceerde Dutch Mobile Virtual Operators rapport over het derde kwartaal van 2019. Neem contact op met research@telecompaper.com om een exemplaar van het rapport te bestellen of een aangepaste analyse te ontvangen.
