Het Amsterdamse betaalbedrijf Adyen bevestigt officieel zijn beursgang. Eerder al schreef Het Financieele Dagblad (FD) over de beursplannen. Over een kleine vier weken krijgt het betaalplatform zijn eerste notering op de Amsterdamse beurs. Circa 15 procent van alle aandelen wordt verkocht. Het gaat om een onderhandse plaatsing, de aandelen gaan naar institutionele beleggers in onder meer Nederland.
In april liet De Telegraaf al weten dat Adyen gesprekken met potentiële investeerders voerde voor een beursgang binnen enkele maanden. De belangstelling van beleggers zou groot zijn. De waarde van het bedrijf ligt volgens bankiers die de beursgang begeleiden tussen de 5 en 10 miljard EUR. In de komende weken moet uit gesprekken met beleggers blijken wat de notering aan de Euronext echt kan opleveren.
Omzet in 2017 voorbij 1 mld USD
Adyen faciliteert betalingen voor een groeiende groep organisaties, waaronder Facebook, Netflix, Uber, Spotify en Easyjet. In 2017 overschreed het bedrijf de grens van 1 miljard USD omzet, 400 miljoen meer dan in 2016. De netto-omzet steeg 38 procent naar 218 miljoen EUR. Voor 2018 wordt een groei van 40 procent verwacht, met een Ebitda-marge van zeker 55 procent.
Er kwamen in 2017 klanten zoals eBay en Tinder bij die het platform gebruiken voor financiële dienstverlening zoals betalingen. In Nederland zijn onder meer voor Bijenkorf, Coolblue en Rituals klant. De onderneming vormt de schakel tussen fysieke winkels en webwinkels enerzijds en banken en creditcardmaatschappijen aan de andere kant.
Grootste beursgang NL sinds 2015
De beursgang van Adyen wordt de grootste introductie in Nederland sinds ABN Amro in 2015 terugkeerde naar de beurs, aldus het FD. Adyen heeft volgens de krant een sterke balans, is zeer winstgevend en kan zijn groei zelf financieren. Het bedrijf verkoopt daarom alleen bestaande aandelen.De beursgang wordt begeleid door Morgan Stanley en JP Morgan Securities, met een secundaire rol voor ABN AMRO, BofA Merrill Lynch en Citigroup Global Markets.
De beursnotering moet bestaande aandeelhouders de kans te bieden hun belangen te verzilveren. Circa de helft van de aandelen is in handen van externe investeerders, zoals Temasek, Iconic, Index Ventures en General Atlantic. In totaal zou 15 procent van de aandelen verkocht gaan worden. Adyen zal voorlopig aan nieuwe aandeelhouders geen dividend uitkeren. De onderneming wil de komende jaren verder internationaal expanderen.
"We zitten nog aan het begin van een opmerkelijke reis," stelt Pieter van der Does, mede-oprichter, president en CEO van Adyen. "Onze focus blijft liggen op het bouwen van nieuwe functionaliteiten en het helpen groeien van onze verkopers. Deze beursgang geeft ons de vrijheid om te blijven bouwen aan het bedrijf, terwijl we onze aandeelhouders een weg naar liquiditeit bieden."
