Infrabeheerder Cellnex Telecom heeft een exclusiviteitsovereenkomst gesloten om 100 procent van de torenonderneming Hivory over te nemen van Altice Frankrijk. De deal met Altice France en Starlight Holdco is nog wel onder voorbehoud van goedkeuring door de Franse mededingingsautoriteit. De deal vertegenwoordigt een investering van EUR 5,2 miljard voor Cellnex, plus nog eens EUR 0,9 miljard om een achtjarig programma te financieren met de uitrol van maximaal 2.500 nieuwe locaties. Hivory, opgericht in 2018, beheert een netwerk van 10.500 torens met SFR als ‘anchor tenant’.
Indien goedgekeurd, zou de overname in de tweede helft van het jaar moeten worden afgerond. In dat geval is SFR de derde operator die zijn torenactiva aan de Spaanse operator verkoopt, na eerdere vergelijkbare deals met Bouygues Telecom en Iliad.
SFR blijft de belangrijkste huurder voor de infrastructuur onder een 18-jarige overeenkomst, verlengbaar in periodes van 5 jaar. Wat betreft gecontracteerde verkopen zal de integratie van Hivory de orderportefeuille van Cellnex met ongeveer EUR 13 miljard vergroten tot EUR 101 miljard.
Kapitaalverhoging tot 7 miljard euro
Gelijktijdig met deze aankondiging meldt Cellnex dat het van plan is om tot EUR 7 miljard op te halen in een nieuwe claimemissie die wordt onderschreven door vier banken. Dit zal de exploitant in staat stellen een portefeuille van projecten te financieren die in de 18 maanden na voltooiing ongeveer EUR 18 miljard waard moet kunnen zijn. Dit betreft de overname van Hivory en de op 21 januari aangekondigde deal met Deutsche Telekom voor torenactiva in Nederland. In juli 2020 heeft Cellnex al eens EUR 4 miljard opgehaald.
