KPN heeft met succes een obligatielening van EUR 600 miljoen uitgegeven met een coupon van 0,875 procent, met een vervaldatum van 14 december 2032. De obligatie is geplaatst bij een brede range aan institutionele beleggers, meldt het bedrijf.
De Eurobond wordt uitgegeven onder het Global Medium Term Note-programma van KPN en zal worden genoteerd aan Euronext Amsterdam. De opbrengst zal gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder herfinanciering van bestaande schulden. De nieuwe obligatie biedt financiering tegen een aantrekkelijk tarief en verlengt het looptijdprofiel van KPN.
KPN heeft een kredietrating van Baa3 met stabiele vooruitzichten van Moody's, BBB met stabiele vooruitzichten van S&P en BBB met stabiele vooruitzichten van Fitch.
ABN AMRO, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Rabobank en UniCredit Bank traden op als Joint Lead Managers bij deze transactie.
