De concurrentiestrijd op de Nederlandse FTTH-markt neemt steeds grotere vormen aan. Met 533.000 nieuwe glasvezelaansluitingen in Nederland werd er in 2020 een record geboekt. Nog niet eerder werden er zoveel huishoudens voorzien van een glasvezelaansluiting. Per eind 2020 hadden in totaal 3,68 miljoen huishoudens een FTTH-aansluiting, zo’n 46 procent van alle huizen in Nederland. In 2021 wordt dit record nog scherper gezet. Ook kenmerkend voor de concurrentiestrijd: inclusief de eerste maanden van 2021 kochten de grote spelers in totaal ruim 50.000 FTTH-lijnen van kleinere partijen.
Dat blijkt uit FTTH in the Netherlands 2021, het jaarlijkse rapport van Telecompaper waarin de aantallen en de dynamiek op de FTTH-markt worden geanalyseerd. Typerend voor de Nederlandse FTTH-markt in 2020 is de toenemende concurrentiestrijd tussen vier partijen. KPN NetwerkNL, Delta Fiber Netwerk, E-Fiber en Primevest/T-Mobile groeiden allemaal harder dan in het voorgaande jaar en de ambities voor dit jaar zijn weer hoger.
KPN NetwerkNL is marktleider
Er zijn vier partijen in Nederland actief die in het hele land nieuwe netwerken uitrollen en de ambitie hebben om dat ook de komende jaren te blijven doen. Daarnaast zijn er ruim dertig bedrijven actief op lokaal of regionaal niveau.
KPN NetwerkNL is met ruim 75 procent marktaandeel de grootste. Dit bedrijf wist in 2020 zijn totaal met 319.000 homes passed uit te breiden en wil de komende jaren daar steeds een half miljoen aan toevoegen. Op termijn zal KPN daarmee zijn marktaandeel verder vergroten, maar dat was niet het geval in 2020. In 2019 bedroeg het aandeel van KPN ruim 78 procent. Nummer twee Delta Fiber Netwerk (14%), nummer drie E-Fiber (3%) en nummer vier Primevest/T-Mobile (2%) wisten alle drie hun marktaandeel in 2020 uit te breiden.
Consolidatie nog niet afgelopen
Inclusief de eerste maanden van dit jaar kochten de grote spelers in totaal ruim 50.000 FTTH-lijnen van kleinere partijen. Daarnaast kocht Delta Fiber een aantal partners in joint ventures uit, waarmee meer dan 100.000 lijnen in volledig eigendom van dat bedrijf kwamen.
De FTTH-markt in Nederland bestaat ruim vijftien jaar en daarin hebben meer dan dertig partijen kleinere of grotere glasvezelnetwerken aangelegd. Sinds vorig jaar is de trend zichtbaar dat kleine partijen het onderhoud en de dienstverlening niet langer volhouden, waarna een verkoop volgt. Met nog altijd heel veel actieve lokale netwerken en de druk om schaalgrootte te creëren bij de grote partijen, verwacht Telecompaper een verdere consolidatie in de komende jaren.
Verwachtingen voor 2021 en verder
Als de grote vier partijen hun doelstellingen voor 2021 waarmaken, dan zullen er dit jaar bijna 900.000 homes passed worden toegevoegd. Daarnaast is een aantal kleinere partijen ook nog actief aan het uitrollen. Die ambitie zegt veel over de hevige concurrentie en de actuele versnelling van de verglazing van Nederland. Telecompaper verwacht echter dat de markt dit jaar zal toenemen met ruim 700.000 homes passed. Niet alle partijen zullen erin slagen de doelstellingen volledig te behalen. Bovendien zal een deel van de groei gebaseerd zijn op overnames, waarmee het totaal niet toeneemt.
De groei zet onmiskenbaar door, ook in de jaren na 2021. Telecompaper verwacht dat de teller eind 2025 op meer dan 7 miljoen staat. Dat betekent dat tegen die tijd zo’n 84 procent van de Nederlandse huishoudens toegang heeft tot glasvezel.
Deep dive FTTH in the Netherlands
Op 7 april organiseert Telecompaper de deep dive FTTH in the Netherlands. In deze Engelstalige webinar worden de ontwikkelingen in de Nederlandse FTTH-markt in 2020 besproken, waarbij het rapport FTTH in the Netherlands 2021 als basis wordt genomen. U kunt zich hier inschrijven.
