Volgens geruchten voegt Apple begin 2010 een tv-abonnement toe aan zijn iTunes webwinkel. Naast muziek en films zijn daar ook nu al tv programma’s te koop, maar de nieuwe dienst zou aan abonnee-service zijn, voor ongeveer 30 US dollar per maand. Het gaat hierbij om de Amerikaanse markt.
Op het eerste gezicht is een dergelijke dienst slecht nieuws voor de kabelindustrie. Het kijken van films maar ook van tv verschuift steeds meer van broadcast naar over-the-top, waardoor de kern van de inkomsten ondermijnd wordt. Tegelijkertijd echter kan er om dezelfde reden aan getwijfekd worden of de content industrie hieraan wel wil meewerken. Broadcast tv fungeert als walled garden waarbinnen de tv content veilig is en rechten gegarandeerd worden afgedragen. Bovendien is Apple een sterke partij op de consumentenmarkt, zodat contenteigenaren er zeker van zullen willen zijn dat zij de controle behouden. Apple kan echter wel het bereik vergroten, nu steeds meer consumenten de computer of de laptop gebruiken voor het bekijken van tv en films. De contentpartijen kunnen hierdoor meeliften op de populariteit en de infrastructuur van iTunes. Daarnaast verzekeren zij zich ervan dat voor hun content betaald wordt, ook waar deze via internet gestreamd wordt. Kortom, alles zal afhangen van de vraag of Apple en de contentindustrie tot revenue sharing deals kunnen komen waar beide zich goed bij voelen.
Voor de kabelindustrie betekent dit hoe dan ook buikpijn. Broadcast tv is hun ‘bread and butter’, terwijl niet-lineaire tv steeds meer kijkers wint. Daarvan kunnen zij slechts ten dele profiteren, met hun VoD aanbod. Van OTT content profiteren zij alleen in die zin dat dit de behoefte aan breedband doet groeien.
Overigens is er één partij die in theorie snel tot een deal met Apple bereid zou moeten zijn: Walt Disney. Steve Jobs is immers niet alleen topman van Apple maar ook lid van de board van Disney. Daar komt nog bij dat Disney sterk geïnteresseerd is in de online verspreiding van zijn content. Onlangs waren er geruchten over een nieuwe strategie van Disney, onder de codenaam Keychest, gericht op het online aanbieden van films. Disney is zich ervan bewust dat fysieke dragers als de CD en de DVD aan populariteit verliezen en zou met Keychest zijn content ‘in the cloud’ willen plaatsen.
Terzijde: zowel de nieuwe Apple dienst als Keychest, beide streaming diensten, stellen de nodige eisen aan beide kanten van netwerken. Enerzijds zal de vraag naar datacenters en content delivery networks (CDN’s zoals Akamai en Limelight) verder stijgen, anderzijds zullen gebruikers zwaardere eisen stellen aan hun internetverbinding (het toegangsnetwerk dus). Bij downloaden is sprake van ‘bursts’ in het verkeer, die gemakkelijk kunnen worden opgevangen. Streaming eist echter een continue verbinding van pakweg 5 tot 10 Mbps, die niet gedeeld kan worden met huisgenoten of, in geval van ‘shared’ netwerken zoals de kabel, met buurtgenoten.
Apple zou de nieuwe dienst ook kunnen combineren met de Apple TV, waarmee webcontent op tv bekeken kan worden. Want naast de trend van tv kijken op de computer, is er ook sprake van een omgekeerde trend: webcontent bekijken op je tv (zie onze Research Brief ‘Connected TV’). Andere voorbeelden op de Amerikaanse markt zijn Hulu, de portal waar News Corp, NBC Universal en Walt Disney hun content aanbieden, en TV Everywhere, een initiatief van Comcast, Time Warner Cable en Verizon. Via breedband willen zij hun content verder ontsluiten voor hun bestaande abonnees.
Concluderend kunnen we stellen dat Apple met zijn nieuwe initiatief de kabel mogelijk een slag toebrengt en de content industrie helpt hun waar verder te verspreiden. Andere winnaars zijn in theorie uitbaters van CDN’s, zoals Akamai. Kabel en telecom operators zullen een stijgende vraag naar breedband waarnemen.
Werpen we tot besluit een blik op de koersperformance sinds begin dit jaar, dan weerspiegelt deze de verschuivingen in de content delivery heel aardig (toegegeven: de beurskoers wordt door tal van zaken gedreven, waarvan dit er maar één is). Comcast staat op een verlies van 19,3 procent, terwijl Disney 15,5 procent hoger noteert en Akamai staat zelfs op een winst van 43,3 procent. Verizon staat op -16,1 procent, waarmee geïllustreerd zou kunnen worden dat er maar beperkte ‘pricing power’ is op de breedbandmarkt.
