Er zijn verschillende opties om groei te realiseren op basis van een groeiende en/of onderscheidende portfolio. FMC staat al enige jaren centraal maar de aandacht lijkt enigszins te verschuiven. KPN geeft er met Hussel een draai aan en van T-Mobile kijken we uit naar het volgende 'un-carrier' initiatief. Verder verdient de zakelijke markt speciale aandacht, nu steeds meer telco's juist daar de groei zoeken. Op de consumentenmarkt groeit de vraag naar pakketten zonder televisie.
FMC richting verzadiging
FMC, de combinatie van vast en mobiel, blijft toonaangevend op de Nederlandse markt. T-Mobile breidt zijn vastelijnsfootprint uit en krijgt daardoor meer financiele ruimte om hierin mee te gaan, met de marktleiders KPN en VodafoneZiggo. Door de grote uptake van FMC-diensten begint de aandacht te verschuiven. KPN werkt echter aan een kleine koerswijziging. Het schakelt over op een single-brand strategie en het neemt afscheid van het FMC-label KPN Compleet. Nu een groot deel van het klantenbestand over is op FMC, voegt KPN meer flexibiliteit toe in de keuze van diensten met het label Hussel. Daar staat tegenover dat bepaalde FMC-voordelen kleiner worden (korting op een entertainmentpakket) of zelfs helemaal verdwijnen (korting op tweede en verdere mobiel; dubbele data). T-Mobile is op zijn beurt bezig met een challenger-offensief, rond een aantal initiatieven die omschreven kunnen worden als 'un-carrier', naar analogie met het Amerikaanse zusterbedrijf T-Mobile US. De vraag is op welke manier de onderneming in 2020 de markt gaat opschudden.
Prijsdruk in mobiel, prijsverhoging in vast
Mede door de FMC-trend (kruissubsidie van vast aan mobiel) houdt de prijsdruk op de mobiele markt aan. Vooral aan de 'onderkant' is de concurrentie hevig, met Lebara, Lyca, Youfone en Simpel en daarnaast de merken Ben en Tele2 van T-Mobile en hollandsnieuwe van VZ.
Op de breedbandmarkt moet ieder jaar de 'traditionele' prijsverhoging (afgezien van een inflatiecorrectie) weer gerechtvaardigd worden. Ook in 2020 creeeren de operators daarvoor ruimte met hogere snelheden en meer content.
Groei op de zakelijke markt
KPN verkocht onlangs zijn ICT-consultancy maar behoudt toch de breedste portfolio op de zakelijke markt. VZ richt zich meer op connectivity, inclusief IoT. Frappant is dat diverse telco's de komende jaren juist groei denken te realiseren op de zakelijke markt, meest recent Telefonica Deutschland. IT-diensten, de cloud en digitale transformatie spelen daarin een rol.
Naast dit soort diensten (IT, ICT) kiezen sommige telco's voor expansie naar andere sectoren, zoals bankieren (Orange), media en broadcast (AT&T, Comcast, Telenet, Telia), hardware (Deutsche Telekom, Orange) en internetdiensten (o.a. Turk Telekom). Het valt te bezien hoe groot de werkelijke voordelen hiervan zijn.
Impact streamers: vraag naar pakketten zonder TV
Onontkoombaar ten slotte is de impact van streamers. HBO Max (WarnerMedia) en Peacock (NBCUniversal) gaan in 2020 van start, al is nog niet duidelijk wanneer Nederland aan de beurt is. Daarnaast zijn er vele andere OTT-videodiensten.
Allereerst is er een sterke impact op het vaste en mobiele dataverkeer. In het mobiele segment leidt dat tot een vraag naar grotere datategoeden en 'unlimited data'.
Daarnaast neemt de concurrentie op de entertainmentmarkt toe, wat vooral voor een traditionele dienst zoals live televisie een risico inhoudt, maar ook voor de streamers van het eerste uur: Netflix en Videoland.
Voor de operators betekent dit dat zij aan de vraag naar pakketten zonder televisie zullen moeten voldoen, zoals KPN en T-Mobile laten zien. Zij zullen zich blijven profileren als aggregators.
Dit is het vierde en laatste artikel in een serie onder de noemer Outlook 2020, mede gebaseerd op ons webinar van 12 december. Voor een volledig overzicht van onze verwachtingen voor de verschillende markten verwijzen wij naar onze kwartaalrapporten.
